崇大寶(李思博 飾)前來吊孝，滿口愛慕鳳姑(陳潔 飾)的胡言亂語，引發劉奎(崔鐘 飾)惱怒，將崇大寶趕出。深夜，鳳姑獨自一人在父親靈前燒紙垂淚。龍戰海(徐僧 飾)到來祭拜，誤會龍的鳳姑見到龍，拳腳相加，欲替父報仇。

石井心狠手辣，命村野等人攜帶汽油潛至華勇班駐地縱火，欲下毒手趕盡殺絕華勇班。大火熊熊，龍戰海在烈火中呼喊眾人逃離，并與村野等人展開廝殺。烈火吞噬了侯長勝棺木，鳳姑等人悲痛欲絕。再次誤以為是龍戰海所為，發誓與龍不共戴天。

石井邊擦拭著搶奪來的銀碗，邊斥責村野無能放跑龍戰海和華勇班。鳳姑手捧父親骨灰壇，陷入深深哀痛。華勇班弟子泥鰍和二丫相互爭辯龍戰海的為人。耍猴男童鐵頭無家可歸，牽著猴子“大耳朵”前來投奔華勇班，被鳳姑收留。

劉奎吩咐眾人四處尋找龍戰海報仇。此刻，龍戰海手持菜刀來到日本人開設的旅館打探大和班行蹤。

崇府大院崇大寶房內，崇大寶思念鳳姑，茶飯不想。逼著母親去華勇班駐地提親。

崇再德(馬捷 飾)聞知兒子喜愛一個雜耍丫頭，勃然大怒，斥責兒子不成器。父子二人發生激烈沖突。崇大寶為達目的，心生一計，佯裝上吊威脅父母。

日軍開始攻占北平，全面侵華戰爭爆發。磯谷再派重兵進駐仙人堡，準備實施更大的陰謀。

龍戰海再次來到酒坊面見馮守義(崔可法 飾)。保定街面上，愛國學生群情激奮，游行聲討日軍暴行。馮守義將龍戰海帶到家中了解發生在仙人堡慘劇的詳情。