孔一道在病房里，病人有103歲和96歲的老人。他又來到孩子病房，發現有孩子死亡，他的反應只是:又失敗了。并且想起當年在白夜村，他和曹賢熙也同樣面對一次次的人體實驗的失敗，一個個孩子的死亡。此時的孔一道也只是打電話給別人，要求增加實驗者的數量。在漢江福利院的杜正宇險些被保安發現。文在雄回到他那位老板身邊，性情大變，要老板忘記那個曾經懦弱的他。制服了老板之后，他又說，杰米就是白夜村逃走的孩子，當年白夜村災難現場，小時候的文在雄看著杜正宇他們逃走，感覺被拋棄了，懷恨在心至今。他要老板拿出一塊智能手表，他要向杜正宇、杰米他們復仇。杰米也發現，所有與心理診所有關的殺人案死者手腕上都戴著智能手表，這應該就是進入診所密室的識別裝置，但在警方的證物目錄上卻根本沒有記載智能手表的存在。杰米判斷是有人侵入警方網絡，刪除了智能手表的內容，但證物不可能被拿走。她和張志苑、尹碩弼(崔大哲 飾)在證物室找到了所有的智能手表，發現手表背后都是同樣的圖紋，只有金英俊的除外。他們又發現漢江醫院自殺的院長李秉善與白夜科技公司的關系，發現這家公司非常神秘，信息很少。張志苑又在李秉善與人的合影上發現一個出現在白宰勝死亡的那個派對上的一個男子，發現他也戴著那種智能手表，說明這種手表用途不止是心理診所的識別裝置。這時候黃炳哲(金元海 飾)和女部長卻給杰米買了回美國的機票，要打發她走，因為上級指令，禁止外部人員再參與此案。杰米拒絕。跟白宰勝在一起的那個人叫李泰洙，他戴著智能手表做噩夢，醒來后卻感覺無比亢奮舒爽。然后就接到了在雄的老板的電話。地下藥廠老頭打電話給黃毛賢秀，卻接不到回應。然后杜正宇告訴老頭，黃毛得到的那筆錢是他給的，那是孫旻虎的錢。杜正宇在偷來的漢江福利院資料上發現，福利院在不斷向外輸出孩子，可能是秘密實驗室。孔慧媛懷疑父親，孔一道卻勸她不要當警察。則孔慧媛跟蹤孔一道。杜正宇找到女部長，給她許多錢，告訴她這就是之前銀行劫匪搶的錢。女部長這才明白，劫匪的案子，設計者就是杜正宇。杜正宇要女部長代為保管這些錢，女部長不明白杜正宇為什么不去找一直對他很好的黃炳哲。實際上黃炳哲已經被吳正煥(金太祐 飾)掌控，先前杜正宇病房外警衛被撤走，就是黃炳哲接到上面指令后干的。杜正宇希望女部長派警力監視大部分地方的漢江福利分院，事后他會給她送厚禮。他這樣做的目的，是迫使以后送孩子去實驗室，只能在首爾的漢江福利院進行。文在雄和老板來到李泰洙這里，文在雄就是心理診所里給李泰洙催夢的人。李泰洙這時告訴他們，自己還想要更刺激的體驗。李泰洙就是李秉善的兒子，杰米和張志苑、尹碩弼也來到李泰洙的高檔咨詢公司樓下，但因無預約被阻攔。文在雄正給李泰洙服下一個黃色藥片，告訴他可以做一個更真實的夢。那當然不是夢，而是被文在雄控制的現實。李泰洙卻相信文在雄的話，智能手表上的晝夜時間如果與他看到的現實不同，那就是夢。只要做一個危險動作，就能擺脫夢境。李泰洙就這樣上了天臺，再從上面墜落到杰米他們面前。而文在雄與杰米擦肩而過。杰米在李泰洙辦公室搜尋?？谆坻抡业嚼钪拘瘢匆粋€視頻。杜正宇監視首爾漢江福利院，看到李秉善的夫人來到這里。李秉善夫人告訴院方，一切小心行事。杜正宇跟著李秉善夫人，發現她與吳正煥見面。李秉善夫人向吳正煥責問害死丈夫兒子，還有預告殺人案死者的兇手是誰，指責財團無能。吳正煥很淡定，要夫人只管繼續提供孩子就好。孫旻虎出院，要跟杜正宇斗下去。杜正宇還在要地下藥廠老頭追查那個34歲的男人，老頭問為什么要找一個都不知道樣貌的人？杜正宇回答，因為這個人就是兇手。李志旭在孔慧媛的視頻中看到了孔一道的資料。吳景民處在歇斯底里狀態，總看見賢秀在眼前。吳正煥發現了兒子從賢秀那里買的藥。尹碩弼找到李泰洙公司的監控視頻，杰米看到了文在雄，意識到他與自己相遇的次數看似偶然，實際過于頻繁，應該是文在雄故意設計的，他就是第三個白夜村的孩子。她乘車去白夜村，李志旭也出現在客運站。孔慧媛繼續跟蹤父親，看他到了秘密實驗室外面。杜正宇又看到漢江福利院在向外輸送孩子。他也跟蹤著，也看到了孔一道。卻不想孔一道已經發現被跟蹤。杜正宇的車突然被一輛卡車撞擊，他昏迷過去。吳正煥手下的打手正要抓杜正宇，孔慧媛出現阻止，與他們搏斗。寡不敵眾之際，忽然見杜正宇一個人推開卡車，持槍對準了打手們。