趙德良(李乃文 飾)正和杜知秋(朱研 飾)邊走邊聊，遠處傳來程英(齊歡 飾)的聲音，好像是在抓特務。杜知秋為避免麻煩，讓趙德良一起躲躲。趙德良認為自己身正不怕影子歪不肯配合躲起來，被程英帶著人將二人堵住。程英見趙德良深夜和杜知秋在一起，心里頗不是滋味，帶著人往別處追去了。程英截獲了一份關于轟-B的電文，詳細包括了各項材料的進展情況和裝備情況，對方使用的是一套保密局棄用很久的密碼，落款為野狐。杜清明(牛飄 飾)看過電文后，判斷對方可能就是核心技術員，畢竟上面很多絕密信息普通人根本接觸不到。張長江(王梓權 飾)建議提高保密等級，進出廠都要登記，以便程英盡快把特務抓出來。秦天(張博 飾)和徐不周(任東霖 飾)在寶書記的帶領下已經找遍了整個草原，都沒有找到符合條件的小牛皮。寶書記懷著最后的希望將兩人帶到巴圖家碰碰運氣，畢竟只有巴圖家的牛是養在帳篷里的。蘇日罕根本不搭理來人，只顧招呼他的“紅孩兒”小馬匹吃飯，將走進帳篷的幾人趕了出去。蘇日罕見幾人還不離開，拿起小鐵鋤揮舞著想趕人，正巧被剛回來的巴圖攔下。寶書記向巴圖證明秦天和徐不周就是造飛機的工程師。巴圖在秦天和徐不周的說服下，深明大義地同意把牛給他們。徐不周回到帳篷高興地唱起歌，秦天雖然也高興，但想到蘇日罕對牛的喜愛就很不放心，拉上徐不周連夜去守著兩頭牛。秦天和徐不周趕到時，巴圖正好拉著牛出來，二人以為巴圖要把牛轉移走有些生氣。事實上巴圖是怕蘇日罕傷心，連夜請人按照秦天的要求把牛皮取下。巴圖拿出一頂帶血的軍帽，講述了牛的來歷，現在就當是把牛還給組織。第二天，秦天和徐不周將牛皮檢查了好幾遍，一切都非常符合要求，前去感謝巴圖大叔，并向他告別。蘇日罕對牛十分不舍，滿臉淚水地望著他們。秦天將飛機模型送給蘇日罕，安慰他受傷的心靈，讓他想小牛時，想想天上的飛機帶著小牛的靈魂在飛翔。第六研究所把鈦合金生產出來，秦天和徐不周又帶著牛皮和木材回來。四一七廠喜氣洋洋，大家張羅著坐在一起吃飯，席間秦天讓顏青(徐小颯 飾)嘗嘗他費盡力氣從草原背回來的牛肉干，但是顏青一口不吃就離席回去休息。張長江也趕緊跟上顏青，趙德良直接告訴秦天，他不在的這段時間，張長江一直在追顏青。秦天已經看出些眉目，借酒澆愁，但又沒有勇氣問個清楚。秦天回去看戰鵬，發現戰鵬最近習慣好了很多，戰鵬向他提出想要個舅媽，就像曹慧芳(黃曼 飾)那種的。秦天不滿戰鵬亂點鴛鴦譜，命令他趕緊上床睡覺。秦天正為飛機上用的玻璃硬度和強度都不夠而發愁，趙德良向他介紹了試飛員李子志(封柏 飾)，他不僅飛行技術過硬，而且對飛機的制造研究不下于秦天。趙德良趁著吃飯的功夫，向曹慧芳說明自己跟程英是真不合適，不想繼續處對象。曹慧芳還是覺得兩人合適，不肯遞話，讓趙德良找程英說清楚。李子志沒證想要硬闖被程英使絆將他攔下帶到張長江處，他不僅不怪程英，還覺得程英讓他十分欣賞，提出請程英吃飯。程英雖然將與趙德良處對象當成任務，但她覺得自己正在處對象，不該接受李子志的請客。趙德良終于開竅了，主動告訴杜知秋自己不準備再跟程英處對象，讓杜知秋不再對他冷著臉，拿著他的手絹擦汗。戰鵬在學校里因為沒有爸媽受到孩子們的欺負，他想到曹慧芳說的爸媽都在天上看著他的話，沒有向遲來接他的秦天傾訴，但在晚上補簽試卷時，因成績太差被秦天批評反而讓他的委屈爆發，傷心地哭起來。