沈元暉(朱銳 飾)和托兒所的保育員帶著孩子們上街慶祝，林老師給每個孩子都發了糖果，還邀請沈元暉一會帶著孩子們來觀看演出。王茜萍(張鈿悅 飾)和任寶珍(隋媛 飾)去東升照相館，想要拍張抗戰勝利紀念照，卻看到墻上掛著葛六斤(徐紹瑛 飾)的照片，趕緊去喊了都快要成望夫石的唐素素(周也 飾)過來。唐素素看到照片上葛六斤的身邊還有個女的，心情不好轉身離開，撞了一下迎面而來的徐政委(李君峰 飾)，不僅沒有道歉，還責怪人家。沈元暉帶著孩子們去看慶祝抗戰勝利的舞臺劇，孩子們認出演日本人的正是剛剛分糖果給他們吃的林老師，同時還聽見林老師說著日本話，為此肯定林老師是日本特務。丑子岡(海清 飾)帶回一車的戰利品，可全都是小日本的國旗。眾人特別氣憤，別人分到的都是有用的東西，這不明擺著欺負托兒所。這布料質量很多，退了怪可惜的，丑子岡突然有了主意，就是做成一半紅一半白的兜兜給孩子戴。唐素素經過河邊，被在河里嬉戲的戰士濺到水，心情不好的她氣得撿起地上的石子要丟向他們，關鍵時刻被徐政委阻止。保育員縫好兜兜拿去給孩子們穿，孩子們一看到是小日本的東西，一個個都不肯戴上，并且鬧著要把小日本的東西扔掉。沈元暉希望孩子們明白，這是在前線的叔叔辛辛苦苦繳獲的戰利品，辛苦送來后面，就是要讓大家感受抗戰的勝利。丑子岡知道孩子們還是有情緒，于是問誰不想戴兜兜。小朋友全都舉起小手，丑子岡告訴他們，這個很有可能就是他們的爸爸媽媽運過來，他們就要穿上做個紀念。丑子岡的這番話，讓孩子們知道自己的爸爸媽媽是英雄，一個個是搶著要戴這些用日本人的東西做的兜兜。徐政委一直跟著唐素素，告訴她雖說抗戰勝利了，但還有國民黨，他們馬上就要奔赴新的戰場。小朋友們確定林老師就是日本特務，于是由太行帶頭，帶上小胖、管管和華北幾人趁午休時間偷溜出托兒所，坐在河邊的山坡上，看到在河邊洗馬的林老師正唱著日本歌，于是拿著炮仗走向林老師，這才意識到沒有火，點不著炮仗。林老師聽到聲音轉身看見太行他們，介紹自己是日本工農學校的老師，中文名字叫林和(王超北 飾)。太行已經確定林老師是日本特務，幾個孩子一起將林老師推到河里，然后趕緊溜走。孩子們回托兒所，在路口正好看見出門的羅連發(李保安 飾)，趕緊躲了起來，確認安全后才偷溜回窯洞。聞訊的反戰同盟會的宋干事趕來向丑子岡反映孩子們做的事，丑子岡看似在批評孩子們，實際上卻是在表揚他們打鬼子。沈元暉不贊同丑子岡批評孩子的方式，說明他們保育員的職責就是教育好孩子，不能縱容他們犯錯。此時，林老師已經來到托兒所，在禮堂跟馬五嬸(李芯逸 飾)那些保育員講述他的家鄉大阪。大家都沒有聽過這個大阪，不知道是什么地方。這時太行跑到禮堂，大喊著林老師是日本鬼子，眾人有些害怕。沈元暉跟著過來，明確林老師是想要一個交代，那孩子沒有錯，但她可以以個人的名義向林老師道歉，確實是她沒有看好孩子，讓孩子們偷溜出去。其實林老師來并不是問責，而是想跟這些把他推進水里的孩子們說幾句話，他們也是日本的勞苦大眾，應該聯合起來打倒日本軍閥，這番話令人動容。張靜平(李澤鋒 飾)來托兒所找丑子岡，交代她晚上演出結束后回家，自己有話要說。慶祝抗戰勝利的聯歡會上，沈元暉一行帶著孩子們在看演出，馬五嬸高興喝了好幾碗酒。