唐素素(周也 飾)將剪刀交給丑子岡(海清 飾)，轉達馬五嬸(李芯逸 飾)怕見到丑子岡難受就不跟她道別了。曹和靜(郎月婷 飾)背著包袱跟丑子岡道別，她不跟大家一起走，要去找丈夫關老師(李鳴宇 飾)。丑子岡擔心大著肚子的曹和靜，再說也不知道關老師在什么地方。曹和靜認為這個孩子來得不是時候。丑子岡不準曹和靜說這樣的話，他們轉移就是保護每一個紅色血脈，讓曹和靜好好保護好自己的孩子，還讓唐素素陪著曹和靜。丑子岡回家，見到張靜平(李澤鋒 飾)也在很是意外。張靜平就是囑咐丑子岡，這次撤退一路上帶那么多的小朋友，肩上的擔子不輕。張靜平這次回來還有跟丑子岡和亮亮道別，還要帶走結婚時畫的圖留個念想。丑子岡一直沒敢跟張靜平說實話，其實上面的花不是她繡的，是曹和靜幫忙繡的。張靜平沒有責怪丑子岡，只是看著她笑了笑。馬上就要離開這個一手建立起來的托兒所，還有這么多的小朋友在這里度過的每一天，丑子岡舍不得，自己一個人蹲在角落里難受。集合了，沈元暉(朱銳 飾)向傅院長匯報托兒所九十六個孩子，四十二個保育員，全部都有，隨時可以準備出發。傅院長知道大家舍不得，但這是黨中央毛主席的決定，是戰略轉移，要相信一定會回來的。這一路上會遇到很多的危險和困難，傅院長相信大家一定能圓滿地完成任務，同時希望大家在保護好這些娃娃的同時，一定要保護好自己，因為只有他們在，這些娃娃才安全，革命的希望才在。托兒所開始撤離，丑子岡再次看了一眼這個洛杉磯托兒所，這才依依不舍地離開。孩子們都坐在毛驢馱著的筐上，保育員走路跟在這些孩子的后面，以便隨時看著孩子，就這樣浩浩蕩蕩地走在山坡上。路上，楚三憋不住要尿褲子，梁國欣(楊心怡 飾)趕緊喊隊伍停下。帶隊的老鄉馬夫頭孫靖國有意見，走的時候就說清楚了，九十六個娃娃，一人上一趟廁所，天黑以前一道山溝都走不過。梁國欣不服跟孫靖國吵了起來，沈元暉跟孫靖國商量，有些孩子實在是小憋不住，等她們把所有的孩子上完廁所再出發。孫靖國很不樂意，他要在天黑之前把他們送到瓦窯堡，按現在這種情況，三天都到不了。沈元暉交代保育員把要上廁所的孩子抱下來上廁所，不許給老鄉添麻煩。上廁所時，孩子們沒有看見寶塔，一個個哭著鬧著要回家，這在山路上，根本就抓不住。好不容易抓回這些孩子，孫靖國還嚇唬孩子們再跑就把他們的腿給打斷。孩子們害怕得一直哭，沈元暉確認所有的孩子都坐回筐里，便下令開始出發。丑子岡和李玉德(杭程宇 飾)先到了一處村莊，可是這里空空的，好像老百姓都跑空了，一路上都是這樣。丑子岡先去觀察，交代李玉德聽到槍聲就來支援。隊伍走到半路，趙曉江同志夫婦來到，原來是葫蘆不見了，擔心葫蘆跟在隊伍里，可是整個隊伍里都沒有葫蘆的影子，他們還得在天黑前趕到瓦窯堡跟丑子岡匯合，就讓趙曉江夫婦先回家去，說不定葫蘆回家了。丑子岡到了村莊，只見老鄉舉著紅旗，知道這里安全。老鄉楊樂泉(國永振 飾)說兵站上兩天前就收到消息，給大軍騰出地方，就是分班放哨的事情得他們自己解決，只是九十六個孩子的父母把孩子交給他們，得做好安全措施。孩子們一個個都餓了，唐素素和梁國欣要求隊伍停下來歇歇讓孩子們先吃點東西。孫靖國不同意，唐素素和梁國欣跟孫靖國吵了起來，還認為孫靖國是嫌工錢少了。沈元暉把唐素素罵回隊，然后跟孫靖國說好話，孫靖國并沒有嫌工錢少，這是給共產黨扛活，是干革命了，他覺得很光榮。孫靖國帶著隊伍來到他家的村子里歇歇腳，孫靖國的母親孫大娘特別熱情，還招呼鄉親們做熱乎的東西給孩子們吃。沈元暉連連拒絕，他們有規定不能吃鄉親們的東西，他們有干糧。可是孩子們一路顛簸，總得吃口熱乎的東西。沈元暉聽說梁國欣他們已經給孩子們吃了老鄉的東西，無奈之下，只能交代他們離開的時候留點干糧給老鄉。丑子岡從驢車上把葫蘆抱了下來，原來是她偷偷帶著葫蘆，害大家是一通好找。