李八一(黃俊鵬 飾)講述往事寧寶林(羅嘉良 飾)呵護百姓

寧五原(羅晉 飾)的身體恢復了，他和李八一、苗月歌(張延 飾)聚在一起討論叛徒的事情，聽了李八一講述老天津站的情況之后，寧五原認為自己看到過的那個算命先生一定就是鬼魂。寧五原問起自己的身世，李八一含淚講起了往事。

當年李八一、寧寶林和蘇明遠(趙立新 飾)一起投入師傅門下，他們三人都非常喜歡師傅的女兒何杏兒。師傅得了重病，寧寶林到關外為師傅求藥，李八一留下照顧生意，蘇明遠和師妹負責照顧師傅。誰知過了不久師妹懷上了別人的孩子，蘇明遠也不知道那個男人是誰，師妹也不肯說，寧寶林回來后氣的把李八一和蘇明遠痛打了一頓。

師妹生下寧五原后身體虛弱與世長辭，三個師兄弟在師妹墳前發誓要把寧五原當作自己的兒子養大，他們分別讓寧五原叫他們爸爸、父親、爹。雖然寧寶林后來為爭奪青龍幫幫主之位娶了前任幫主的女兒，但李八一和蘇明遠都知道他的心里再也裝不下另外一個女人了。

寧雅芝(鄭亦桐 飾)把寧五原失蹤的消息告訴了父親，寧寶林和蘇明遠一起來到警察廳找季明宇(張晞臨 飾)要人。老奸巨猾的季明宇告訴寧寶林昨晚他這里死了個犯人和幾名警察，而這名犯人就是寧五原負責審訊的，他懷疑是共產黨為了報復殺害了寧五原。寧寶林聽后怒氣沖天的說他會把天津翻個遍，如果寧五原遭到不幸，他一定不會放過季明宇。青龍幫在天津翻天覆地的找人一定會引起混亂，季明宇讓手下鄒一龍渾水摸魚制造混亂，最好弄幾條人命出來，他要讓一向在自己面前囂張跋扈的寧寶林受到懲罰。

鄒一龍接到季明宇的指令便讓他安插在青龍幫的奸細故意制造混亂，甚至要槍殺群眾。奸細正要對群眾下手時，寧寶林及時趕到出手把奸細打倒在地，為解除誤會他向老百姓解釋說自己的兒子不見了，他只是派幫中兄弟到處尋找兒子本沒有惡意，卻不料幫中有些弟兄卻趁火打劫撈財害命。寧寶林當眾處置了奸細并誠懇地向百姓道了歉，百姓們紛紛高呼要替他找兒子。

寧寶林突然想起寧五原可能在茶樓，他和蘇明遠趕到茶樓果然見到了寧五原。