聽說季曉楠在蘇明遠(趙立新 飾)那里，寧五原(羅晉 飾)趕來帶走了季曉楠。季曉楠知道蘇明遠已經在懷疑寧五原了，不過寧五原已經想好了對策。寧五原問美玲到底在為誰做事，想找回當年的妹妹，上次美玲放了寧寶林(羅嘉良 飾)，寧五原知道美玲內心的良知并沒有泯滅，只是被殺母仇恨蒙蔽了而已。　　寧五原這么袒護著季曉楠，美玲知道寧五原是愛上了季曉楠，寧五原不知道美玲去日本發生了什么，但希望他從小一起長大的妹妹能回來，美玲告知如果寧五原真的知道她在日本發生了什么，就不會跟自己扯良知，寧五原很擔心美玲把她自己當成了中島，已經迷失在特高課這個假身份里。　　白鳳山問寧五原是怎么認識的勞倫斯，寧五原沒想到白鳳山還跟蹤自己，告知勞倫斯是生意上的伙伴，外面都在傳勞倫斯買了一批來路不明的盤尼西林，白鳳山真是小看了寧五原，寧五原把所有人都給騙了，白鳳山請寧五原通過這個美國人勞倫斯幫自己離開天津。美玲藏在暗處想要殺了白鳳山，卻發現跟白鳳山見面的人是寧五原，于是停止了行動，只是不知寧五原到底還藏著多少秘密。　　白鳳山手上有批日本人的軍火，只要寧五原幫他弄到美國去，就會把軍火給寧五原。　　白鳳山告訴季明宇(張晞臨 飾)說警察廳的內奸不是寧五原，而談判團的人馬上就來了，時間不要拖太久了。董寧發帶寧五原去見白鳳山，白鳳山給了寧五原那批軍火，要求寧五原在七天的時間內把他弄到美國去，不然就將寧五原和苗月歌(張延 飾)的故事說出去，寧五原告知七天后會有去美國的飛機等著白鳳山。寧五原散播一個假消息的本意只是為了迷惑蘇明遠，沒想到卻將白鳳山給引來了。　　季曉楠做了一個噩夢，夢中寧五原被蘇明遠殺了。季明宇發現季曉楠最近好像有心事，問她是不是因為寧五原，季曉楠說她跟寧五原是不可能在一起的，季明宇表示只要有他在，是不會讓任何人欺負季曉楠的。警察廳里，季明宇宣布南京的要員來天津開會的消息，而日本人點名要季明宇他們保護。季明宇信不過寧五原，讓李秋成(曾虹暢 飾)盯著寧五原。　　1945年4月17日，譚耀祖委員到了天津，季明宇介紹寧五原給譚耀祖認識，告知寧五原負責這次保護他的任務。譚耀祖和蘇明遠見面，聽到了一些消息，那批藥被共產黨的人給劫走了，而內奸就在蘇明遠的身邊，知道蘇明遠有個義子，問蘇明遠其義子是不是就是內奸。