寧寶林(羅嘉良 飾)知道是鄒一龍串通季明宇(張晞臨 飾)弄了一個鴉片工廠，廢了鄒一龍一條腿，鄒一龍找季明宇訴說，寧寶林這不明擺著在打季明宇。季明宇現在是借日本人的手報復青龍幫，姜教授建議寧寶林去找竹木求助，寧寶林不去，以后再也不會跟日本人合作，知道季明宇是靠什么搞定日本人的，現在的寧寶林可是做不到。　　季明宇找寧五原(羅晉 飾)談話，知道白鳳山死之前囤積了一批軍火，問是不是在寧五原的手上，寧五原說不知道那事，但會想辦法去調查。蘇明遠(趙立新 飾)來給李八一(黃俊鵬 飾)上香，告訴寧寶林當初他們的小師妹杏兒事情的真相，問寧寶林是否記得葉海山，葉海山一直對杏兒垂涎三尺，卻忌憚寧寶林，師父生病后，寧寶林只身去關東挖海參，這對葉海山來說可是個機會，杏兒和葉海山留在獵場三天三夜，李八一為了去救杏兒回來還被葉海山打得半死，而一直瞞著寧寶林是杏兒的意思，知道真相的寧寶林十分難過。　　寧寶林知道索陽(馬可 飾)現在在查寧五原的身世，讓豹哥(張衡平 飾)看索陽查到了什么眉目。寧寶林要了鄒一龍一條腿，鄒一龍也想對寧寶林的女人也就是苗月歌(張延 飾)下手。寧寶林心情不好，去賞月樓找苗月歌要酒喝，寧寶林雖然不是好人也不是壞人，但在苗月歌眼里寧寶林就是英雄，知道有所為有所不為，鴉片工廠的事，苗月歌知道寧寶林是不會去做的，雖然寧五原誤會他，但他仍然很高興，畢竟苗月歌信他。　　季明宇現在想起來當初帶譚耀祖去賞月樓時，苗月歌異樣的表情，原來苗月歌和譚耀祖是認識的人，他就覺得奇怪，譚耀祖怎么可能是惹了軍統的人才招來殺身之禍，讓李秋成(曾虹暢 飾)他們準備今晚對賞月樓動手。寧寶林覺得自己就是個混蛋，對不起兄弟，還對不起天津的老百姓，苗月歌讓寧寶林別太自責，他還是有機會對的起天津的老百姓。　　侯勇(毛方圓 飾)聽到了鄒一龍和李秋成的對話，知道他們晚上要對賞月樓動手，李秋成似乎發現了什么。當李秋成去賞月樓時，里面是一個人都沒有，李秋成下令將賞月樓給燒了。寧五原帶著季曉楠去調查鴉片工廠的事，季曉楠發現被改造成鴉片工廠的地方之前是季明宇的藥廠，沒想到這一切的幕后黑手都是季明宇。　　季明宇責罵李秋成沒有抓到苗月歌，李秋成讓季明宇別著急，他可是對譚耀祖一案有了新發現，根據李秋成的推斷，懷疑了侯勇，季明宇下令馬上抓捕侯勇。