劉邦(肖榮生 飾)一心為了成就千秋大業，對君兒的臨終請求根本置之不理。項羽(胡軍 飾)和虞姬(楊恭如 飾)接到君兒的死訊，無奈之中退師彭城，但韓信(吳越 飾)仍帶著四十萬大軍追截項家大隊，更設下十面埋伏之計決戰霸王。韓信布下十面埋伏之計，誓言要把項羽趕盡殺絕。項羽自恃英勇，卻不料“十面埋伏之計”令楚軍毫無招架之力，終于損兵折將被圍于垓下，項羽和眾將萬萬沒有想到和韓信一戰竟會如此收場。漢營中，劉邦意氣風發，韓信決定繼續乘勝追擊，張良(沈保平 飾)便獻計用四面楚歌渙散楚軍軍心，將項羽徹底打敗。韓信整裝待發即將迎戰項羽之時，歸附韓信的惡?竟然將月姬帶到韓信面前，兩個久別重逢的愛侶，萬語千言不知從何說起，但戰事當前，韓信無瑕和月姬?舊，交代妻子照顧月姬后便匆匆出征。