劉邦(肖榮生 飾)依照張良(沈保平 飾)所言，封侯于雍齒。韓信(吳越 飾)和舊部陳豨聯絡，二人都有謀反之心，故而一拍即合，待陳豨接收了關外的部隊之后，韓信便在關內和他里應外合，一起反漢。而宮中的戚姬為了兒子如意迫使劉邦改立太子，此事觸怒了呂雉(吳倩蓮 飾)。劉邦出征討伐陳豨，臨行前怕呂雉趁機加害戚姬母子，便把如意封作趙王，將戚姬母子被送出宮。