周使能(劉旭 飾)欲招納高天行(劉恩佑 飾)夏楚誠成為周使能的暗殺目標

漢奸遲梅婷落得應有的下場，死在殺手高天行手中，周使能與阿美(唐妤萌 飾)提起此事，對高天行贊不絕口，雖然任非常(何明翰 飾)也是殺手，但他有勇無謀，相比之下，高天行有勇有謀，是不可多得的完美殺手。如果國軍能網絡高天行，將是一件天大的好事，

周使能撒下人馬，欲找高天行下落。與此同時，秋山和夫(木幡龍 飾)也通過上海警察局局長打聽高天行下落。為了讓警察局長聽命于日方，秋山和夫送了一疊鈔票和兩根金條，警察局長見錢眼開，得到好處向秋山和夫表示，一定會抓到高天行。

警察局長通過江湖人士刀疤打聽高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是參與營救秦心藍(林依婷 飾)的主犯，將其抓獲，秘密關押起來。任非常得知高天行沒有去學堂教學，四處打探消息，得知高天行被軍警抓走，無奈只好求助周使能幫忙，周使能動用關系，救下高天行，高天行無以報答，周使能借機提出讓其加入軍統，高天行沒有答應。聯手做了幾樁活計，高天行與任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(呂一 飾)得到陜北秘電，愛國將領夏楚城(寇振海 飾)因參與支持西安事變，蔣介石欲以“出國考察”的名義將其“發配”到海外，夏將軍不日將從上海出國。組織上命令上海地下黨確保夏將軍出國前的人身安全。原來，近一段時間里，夏將軍已經兩次遭到國民黨特務的暗殺。

周使能派出阿美傳喚高天行，阿美驅車出門，在學校外面找到了高天行，帶著高天行返回軍統政府辦公大樓。

周使能想倒咖啡給高天行喝，高天行對咖啡不感興趣，只喜歡喝白開水。由于周使能并不急著說正事，高天行主動要求周使能有話直說。在他的要求下，周使能拿出一張相片，要求他殺掉相片上的人。

相片中的人正是夏楚誠，周使能顛倒黑白，將其形容為賣國漢奸，高天行最痛恨的就是賣國求榮之人，他萬萬沒有料到，夏楚誠其實是一名愛國軍官，并非周使能口中所說的漢奸。