高天行(劉恩佑 飾)通過和周使能(劉旭 飾)的一個雙簧，令監聽對話的秋山相信了高天行的誠意。高天行正式加入了“76號院”。周使能對高天行的態度轉變半信半疑，秋山和夫(木幡龍 飾)也表示懷疑，任非常(何明翰 飾)更認為這是天方夜譚，慫恿秋山殺之。周使能反唇相譏，說任非常是因為滿優(周毅 飾)對高天行有情愫，才心生嫉妒，兩人屬于情敵。　　秋山其實也不相信高天行能投降，他是想借高天行摧毀上海的地下黨組織。周使能向秋山交出一份名單，說是高天行投誠的見面禮。秋山根據這一名單，捕殺破獲了幾個軍統在上海的電臺，大感意外。　　可這惹惱了任非常，因為這些人都在其掌控范圍之內，眼看就要到手，卻被高天行搶了頭功，任非常感覺其中必有貓膩兒。任非常在秋山和夫面前設下計策，讓高天行到教堂去刺殺一個軍統組織，高天行依約而行，將在場的人一一刺殺，而這些人竟然是日本特高科的特務。　　秋山有苦難言。從秋山和夫嘴里，高天行得知要召開重要的軍事會議。據周使能得到的情報，這次會議的主題是商討在華增兵以及作戰計劃，計劃名為“一號作戰計劃”。周使能決意和高天行聯手，獲取該計劃。可密碼箱一直和秋山和夫形影不離，高天行無從下手。周使能無意說出，密碼箱的數字，有長有短。高天行想到了立春(朱俞碩 飾)。