顧紹康身亡日方槍斃大量中國百姓

江父陪同高天行(劉恩佑 飾)拜訪顧紹康，顧紹康對夜明珠愛不釋手，愿出五十根金條將其買下。高天行趁著其手下回房拿金條，利用電話線勒死作惡多端的顧紹康。

其手下捧著金條盒聞訊趕來，被高天行三拳二腳擊暈，高天行捧著金條盒與江父撤退，遭到顧府的士兵追擊，幸得同伴及時趕來相助，兩人才平安脫險。

惡貫滿盈的顧紹康落得應有的下場，周使能(劉旭 飾)卻對高天行產生疑心，懷疑高天行已經投靠共產黨。

漢奸顧紹康隕命家中，任海龍在上海德高望重人脈廣泛，極有可能知道殺手身份，秋山上門造訪說明來意，任海龍卻拒絕透露有價值的信息。

因為投降派顧紹康的死亡，秋山和夫(木幡龍 飾)受到了上級的指責，上級指令秋山尋找更多的漢奸傀儡，以華制華。高天行準備將盜來的夜明珠送給秦心藍(林依婷 飾)。不想出現周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據。江泮(呂一 飾)感覺愧對高天行。秋山和夫欲在上海培養為己所用的漢奸傀儡，欲請任海龍出山。任海龍拒絕。任海龍說服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢奸，周使能將這些功績都歸于自己名下。江泮阻止任海龍的行動，因為如此一來，引發的是日軍瘋狂的報復。很多愛國人士、紛紛被抓。秋山要求眾人提供殺手信息，因無一個百姓是知情者，秋山索性命令手下射殺所有百姓。數十名百姓還沒明白發生了什么事情，便成了日軍機槍手的槍下冤魂。

秋山和夫奪去數十名百姓的性命，沒有一絲愧疚心理，而是決定繼續調查顧紹康的死因。高天行與任非常(何明翰 飾)合力對付日本人，多次進行暗殺日本人的行動，江泮上門拜訪高天行，提起高天行與任非常執行抗日行動的事情，高天行行事光明磊落，沒有否認自己與任非常連日以來暗殺了許多日本人。江泮面色嚴肅，提醒高天行必須停止暗殺日本人的行動。