任非常(何明翰 飾)殺害江秋聲夫妻江泮(呂一 飾)私藏地下黨

江秋聲遇害當晚，其妹江泮送宵夜上門，目睹大哥江秋聲喉嚨被割破，靠在椅子上死亡的案發情景。嫂子則隕命地上。

不久之后，報社發文哀悼江秋聲，殺害江秋聲的不是高天行(劉恩佑 飾)。任非常無意間見到江秋聲的地址和照片，悄無聲息去暗殺了江秋聲及其妻子。通過報紙，高天行才知道自己要“暗殺”的人居然是久仰其名的“中國喉嚨”，而得知葉秋聲居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他遷怒于周使能(劉旭 飾)，周使能給出的解釋是誤會，也深表惋惜。高天行心懷內疚，經常來看望江泮。江泮的為人處世以及對時局的看法，影響著高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾經為保護愛國將軍夏楚城(寇振海 飾)，致使嫂子四個月的孕辰中斷，自此不能生育。高天行大為吃驚，因為這一任務正是他受周使能之命前去執行的。他把槍口對準周使能，周表示：“亂世需要刺客，更需要梟雄，德國是希特勒，意大利是墨索里尼，中國想成強國，也需要梟雄，這個梟雄就是蔣介石。”周的一番言論，讓高天行矛盾起來。

阿美(唐妤萌 飾)護主心切，舉起手槍對準高天行，周使能并非貪生怕死之輩，面對高天行手中黑洞洞的槍口，毫無懼色，喚退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行雖然非常生氣，但還不至于一槍擊斃周使能，如今內憂外患，國民活在水深火熱中，前有國共兩黨面和心不和，后有日本人在中華大地燒殺搶掠，高天行更想趕走侵略者，而非殺害同胞。

周使能混跡官場多年，能說會道，說了一大堆保家衛國的道理，化解了高天行心中的怒氣，饒是如此，他決定以后不再為國民黨效勞。

秦心藍(林依婷 飾)與任非常已到談婚論嫁的年紀，鄭嬸(楊曉丹 飾)勸說任海龍做月老，為兩人牽線搭橋成人之美，兩人青梅竹馬從小一起長大，實是天造地設的一對。

代號“二號”的共黨負傷抵達上海治傷，日方探聽到消息，帶兵前往報社捉拿二號。

高天行與秦心藍在日方進屋之前藏到密室內，堅起耳朵傾聽墻外的動靜，兩人身后的床鋪上，躺著受傷的二號。

日軍入報社搜尋代號“二號”的共產黨，報社地面留有血跡，日軍隊長本來已經打算離去，在不經意間發現地上的血跡，立時嚴厲審問報社的工作人員。

江泮急中生智，暗中弄傷自己的手掌，成功騙過日軍隊長，換回了“二號”的平安。