黑衣人暗中監視著向亦鵬(李光潔 飾)的一舉一動，向亦鵬假裝借酒澆愁，并按部就班地做著匯款工作。而向亦鵬的動態早已經傳到芥川的耳中，那個黑衣人便由芥川指派，因為芥川懷疑日軍駐滬軍部的山田文夫是中共臥底，而向亦鵬的身上有芥川所需要的證據。