向亦鵬(李光潔 飾)從山田處獲悉，“軍刀計劃”中最重要的一項就是生化武器的研究——目前研究的是一種叫“鼻疽”的病毒，此種病毒已經滅絕，但是日本人組織一些科學家令它復活，這種病毒可以導致人的四肢永久性潰爛，這也就是日本人要插進中國心臟的“軍刀”。參與“軍刀計劃”的中方雇員劉天辰攜帶“軍刀計劃”的核心文本潛逃，并欲將文本交給國民黨，中共上海地下黨組織明天午夜派人營救向亦鵬，欲搶先獲取“軍刀計劃”。