1949年8月重慶，潛伏在國民黨我地下黨員秦天亮(胡軍 飾)代號蜂王告訴同是地下黨員的老婆梁晴(肖肖 飾)自己要去取一份秘密情報天下一號，在得到情報后就會和川東游擊隊聯系，梁晴則也會帶著孩子出城。拿到文件回來的途中遇到埋伏，秦天亮指揮保密局副隊長朱鐵(王品一 飾)開車出城，不料半路又殺出一個人，秦天亮的計劃失敗沒能帶著文件出城，無耐秦天亮將文件交到保密局局長顧顯彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顧顯彰的學生一個神秘人，蜂王的身份已經懷疑到秦天亮，朱鐵其中一個身上。顧顯彰在部下面前宣布了天下一號行動正式展開并要幾位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告訴梁晴如果天下一號計劃成功那重慶將會成為一座廢城將全部遭到爆炸，所有重要目標都布滿了炸彈。爆破專家的任務結束后顧顯彰下令要將十二人全部殺手并且情報站一個不允離開。在顧顯彰的安排下十二名專業全部被殺，秦天亮想留下活口的機會落空了。天下一號的圖紙分為母子兩版，只有兩版合在一起才能執行天下一號，顧顯彰將圖紙交給了白主任。秦天亮看著白主任離開。白主任將天下一號文件存放到國防部地下地室最保密的地方，并自言自語即使沒人啟動天下一號那么一年后也將自動爆破。1949年9月21日離新中國的開國大典沒有幾日，情報站的人想著如果才能到臺灣。顧顯彰告訴副站長如果抓不到蜂王誰也別想離開。秦天亮得到消息蜂王被抓了是劉隊長，劉隊長是都副站長安排出去的。顧顯彰和都副站長要找個替罪羊。劉長河死了。秦天高此時正在分析劉長河的事只有兩個目的引出真正的蜂王，或者是找個替罪羊。顧顯彰和都副站長準備了一份假的天下一號文件以此引出真正的蜂王。都副站長拿著假文件設計了包括秦天亮等四人。