重慶解放，西南大區首長(鄭強 飾)楊天雄指示成立重慶軍管會，派來王專員(馬杰 飾)負責相關工作。馬友誼(陳銳 飾)擔任軍管會公安部政保處處長，任命秦天亮(胡軍 飾)為 偵察科長，曾和“蜂王”單線聯系的干事李荷(趙子惠 飾)配合他的工作，組織對秦天亮的審查和任命同時進行。秦天亮單獨向首長交待了自己的真實情況，懷疑組織有內鬼，取得了首長的信任。并讓秦天亮繼續“雙面潛伏”的身份，以便徹底揪出 內鬼。馬友誼在秦天亮交待的，梁晴(肖肖 飾)母子被害的問題上提出諸多質疑，王專員還是決定讓秦天亮繼續工作，向首長申請動用“母后”調查梁晴 母子的情況。“母后”傳來梁晴母子還在小島生活的消息，并得到潛伏在我方內部特務的代號為“老A”，首長命馬友誼調查秦天亮以及“老A”的情 況。特務們均潛伏下來，老都已換了商人的身份，代號為“重慶一號”。江水舟(李贊 飾)換名周江水，假扮電廠環衛工人，和劉副官的妻子小美以夫 妻為名潛伏下來。因秦天亮對梁晴情況交待不實，王專員下令隔離審查秦天亮。