汪蘭(柯藍 飾)處境困難，電臺不能用，她利用測試電臺干擾源的機會，拿到了七號電臺的新頻率，讓童嫂從海上送出。根據汪蘭的情報得知，老鷹(霍亞明 飾)到重慶了，首長(鄭強 飾)決定，將青年書店的兩個特務放回書店，引老鷹出現。馬友誼(陳銳 飾)在書店內，秦天亮(胡軍 飾)埋伏在外圍，只等老鷹上鉤。黃寧云屢次糾纏小蓮，汪蘭將此情況匯報給顧顯章(馮恩鶴 飾)。老鷹出現在青年書店，從方品聲的眼中老鷹發現異常，迅速離開書店，來到秘密聯絡點。見到陳其中，證實了五人小組被捕的消息，老鷹確定基地有內鬼。陳其中將對黃寧云的懷疑報告老鷹。汪蘭傳來的兵工廠爆炸圖幫助專家拆除了兵工廠的全部爆炸點。老鷹安排陳其中帶人啟爆兵工廠的爆炸裝置，自己潛入書店，將兩特務滅口。馬友誼和秦天亮緊追老鷹到樹林中。