老都收到老A指示，組織特務破壞重慶公祭大會暗殺領導。在公祭大會上，特務朝臺上領導開槍，王專員(馬杰 飾)為掩護領導肩膀中槍。秦天亮(胡軍 飾) 在人群中發現了特務朱鐵(王品一 飾)，但在混亂中讓他逃脫。馬友誼(陳銳 飾)對秦天亮在大會上跟丟特務和對沈楓遇害押后處理提出了質疑，秦天亮只能忍受著巨大的委屈和壓力，孤軍奮戰。為試探秦天亮的立場，老都命江水舟(李贊 飾)將雷管放到電廠，引秦天亮來到電廠調查，秦天亮在遇見江水舟時并沒有將他拆穿，讓江水舟轉告 老都，以后若有行動必須事先通知他。毛人鳳(李華 飾)派來在德國受訓的國防部天下一號行動小組長“老鷹(霍亞明 飾)”，到基地協助顧顯章(馮恩鶴 飾)反攻大陸。老顧命老鷹的行動小組協助執行“天下一 號”任務，并準備激活潛伏在大陸的特務。