日本發動戰爭北洋海軍缺炮彈

不久，小妹(劉小微 飾)乘坐著廣甲號來到了威海。薩鎮冰(印小天 飾)與眾人前去迎接時，還偶遇之前自己的學生黎元洪。原來，黎元洪從學堂畢業后，就被分配到廣甲號上謀事。薩鎮冰十分看好黎元洪，鼓勵他好好做事，干出一番成就。

方伯謙將娶四姨太，又邀請大家去參加喜宴。喜宴上，牛大人向其推薦了一位商人孫先生。孫先生上來先送方伯謙一支名貴的人參，方伯謙對他的用意也心知肚明，當下許諾孫先生可以隨意搭乘軍艦之便。私底下，牛大人與孫先生早已狼狽為奸。之前，北洋海軍的自造炮質量差，就是兩人從中牟利的結果。但牛大人不知，這位孫先生正是日本潛伏在中國的諜報人員。

小妹提著一筐新鮮的荔枝去看望鄧世昌(聶遠 飾)。鄧世昌正在閱讀日本書籍，擔憂日本早晚會出事。小妹好奇追問原因。鄧世昌表示日本人的特點就在于不甘落后，拼死相爭。況且日本海軍實力已經超過大清，戰爭不久將會到來。

說到這，他氣得不肯再吃荔枝。小妹于是提出了一個讓他高興的事。她把這次要帶的資料給大家看，告訴他們這時世界上最快的巡洋艦，是李鴻章兩年前訂購，如今完工的，可是還沒有付足全款。眾人都興奮地贊同一定要買下來，丁汝昌立即發電報反饋李鴻章。

但慈禧(呂麗萍 飾)急于修建頤和園，再次拒絕了購艦的申請。她對光緒說，等自己過完壽再說，光緒根本不敢反駁。另一邊，日本天皇聞訊，立刻再次帶頭捐款，購買下這艘新式艦，取名吉野。加上日本剛研制出新式炮彈，日本海軍的實力已經遠遠超過中國。北洋海軍們得知后，很是無奈。讓他們更擔憂的是，炮彈的儲備根本不足。

小妹要趕回香港為買炮彈翻譯資料，臨走前送給鄧世昌一件斗篷。鄧世昌暗示她要珍惜自己的青春，別再為自己耽誤。小妹淚流滿面，憂傷地告別鄧大哥。兩人都不知，這一別，卻是永別。

慈禧正游著頤和園，李鴻章急匆匆地求見，稱袁世凱從漢城發來急電，日本借朝鮮東學黨暴亂為由，出兵朝鮮，在仁川登陸。慈禧大驚。朝堂上，李鴻章再次提出利用英法俄美施壓日本，迫使日本退兵。有朝臣不滿提出，北洋軍艦的存在是干什么用的。李鴻章稱北洋軍艦七年未添一艦，炮彈老舊，不宜御敵。哪知，光緒這次卻鐵了心要給日本一個教訓，命李鴻章速調陸海軍赴朝御敵。

李鴻章吩咐丁汝昌讓北洋海軍做好隨時出戰的準備。丁汝昌才反映艦隊奇缺彈藥，李鴻章急忙從外國訂購，四處求援。香港的小妹聽說后，急中生智，打算去向在新加坡的遠東艦隊暗地里購買同種型號和規格的炮彈。碰巧，遠東艦隊的查理正是劉步蟾等人當年船政學堂的老師，目前在香港停留。