大衛(張博宇 飾)私下參革命薩鎮冰(印小天 飾)成刺殺目標

林子涵(黃海冰 飾)想把當時日本的勸降信給華僑們看看，可圖書館書籍并不能外借。小妹(劉小微 飾)和他決定一起去手抄這封信，留下乖乖在椅子上獨自看書。東鄉平八郎帶著日本軍官出訪美國，恰巧在林蔭下見到了乖乖。

東鄉平八郎很感興趣地上前與乖乖談海軍，并借閱乖乖正在看的世界海軍發展史。乖乖在他翻看時，告訴他，臺灣自古就是中國的，是被他們日本人搶走的，所以才會和他聊這么多。東鄉平八郎隨即用狼和羊的故事，來解釋日本的侵略是因為強大。乖乖機智地回應他：中國不是一只羊，而是一只沉睡的獅子。東鄉平八郎一時語塞。

這時，小妹來找女兒，東鄉平八郎認出了她，和她談起當年在英國皇家海軍學院的事，為這些年中國發生的事感到同情。小妹聽到東鄉居然還為自己國家的侵略辯解，一時憤慨起來，控訴日本多年來對中國犯下的種種罪行，指稱日本根本就是一個強盜。東鄉平八郎卻說世界的歷史本就是弱肉強食而來。臨走前，他夸乖乖可惜只是個女孩，要不然又是一個鄧世昌(聶遠 飾)。小妹卻表示只要中國的海還在，就會有更多的鄧世昌!

各地革命黨蜂起，計劃刺殺朝廷大臣。北洋艦隊這邊，葉祖圭幾年前去世，薩鎮冰成為最高級的元老，加上朝廷將南洋水師也歸給薩鎮冰統領，薩鎮冰終于可以開展自己的宏圖。大衛問薩鎮冰為何從來都說海軍是用來維護國家主權的，而從不說是為朝廷平定內亂的。薩鎮冰解釋，海軍的炮口永遠不能對著中國人。

之后，薩鎮冰要陪同新任的海軍大臣載洵出國一趟，爭取再訂購一些新軍艦回來。臨走前，他告訴大衛艦隊中有知識的青年人最容易接受新知識，是革命黨滋生的最好土壤，要嚴加防范。大衛堅定承諾所有人不會背叛。但私底下，大衛已投身革命黨，并將載洵的行程透露了出來。接頭人說出刺殺名單，大衛大驚，因為薩鎮冰也在其中。大衛勸接頭人不要傷害薩鎮冰這樣正直的愛國將領。接頭人經他再三說情，也知薩總司令的平生傳奇，終于松口答應盡量避免傷害到不該傷害的人。

大衛還是放心不下，想和薩鎮冰一起去南方巡視海防。薩鎮冰讓他留下來協助管好艦隊，表示即便有危險，也不會放棄這次購買軍艦的機會。無奈之下，大衛只好勸他務必注意安全，薩鎮冰感覺到大衛的異常，出行前帶上了一把手槍。

革命黨得到消息，決定在福州的望海樓刺殺貝勒載洵。由于刀槍都利于刺殺成功，他們最后決定用炮彈襲擊。但這樣一來，無辜受害者必然會大大增加。薩鎮冰的安危更是無法保證。行動前，革命黨派人再見大衛，索要薩鎮冰等人在福州的詳細出行計劃。而大衛帶著北洋艦隊，正巡航到福州海岸。