李司令員吩咐地下黨同志去調(diào)查上黨醫(yī)院中國醫(yī)生的情況，確定顧雨萌(習雪 飾)就是日特分子，并決定找出顧雨萌，將她除掉!顧雨萌為了使用電臺將計就計把自己嫁給了黑虎，顧雨萌用電臺給元泉發(fā)了電報“褚家寨”三個字。

褚山虎(鄭曉寧 飾)感覺顧雨萌有點不對頭，但有一時找不出紕漏。包衛(wèi)國(李夢男 飾)等人得知了卡爾跑回山里的信息，只能先回褚家寨靜觀其變。李司令員在得到加藤送出的情報后，派出部隊偷襲鬼子的補給隊，日軍受到重創(chuàng)。這次勝利突出了加藤賢二的重要作用。

元泉接到顧雨萌發(fā)來的電報，確定了瓦羅夫在褚家寨，決定不惜一切代價找出褚家寨的位置，抓到瓦羅夫!顧雨萌為了得到飛虎隊員，假裝幫組左云(宋笠娜 飾)，瓦羅夫、左云、顧雨萌三人商議決定在顧雨萌和黑虎成親的的當晚給眾土匪下藥，一起逃出褚家寨。

瓦羅夫這時候向左云表達了自己對左云的愛意，突如其來的表白讓左云無法接受，瓦羅夫覺堅持愛情自由無國界!八路軍偷襲了日軍的補給隊后，元泉暴跳如雷，他一定要查出泄露機密的人。卡爾喬裝成日本人終于躲過了日軍的圍追，回到了村里。可是他穿著喬裝打扮讓村民以為是鬼子，與卡爾對射起來，最后還是二虎發(fā)現(xiàn)了這個日本兵是卡爾，大家終于是找到了這個不聽話的黑人“飛虎隊”。