看守瓦洛夫的小匪在蒙汗藥的作用下已經昏睡過去，顧雨萌(習雪 飾)找到瓦洛夫，想問出瓦洛夫的真實姓名，瓦洛夫依照左云(宋笠娜 飾)的囑咐，說自己叫托馬斯，顧雨萌半信半疑。左忠良(海頓 飾)包衛國(李夢男 飾)等人在接應地點等待左云瓦洛夫，卻等來了大批鬼子，為了能夠安全的接應到左云等人，包衛國決定帶領八路小分隊和國軍營救小隊阻擊日軍。

左忠良帶著楊忠義和國軍通訊兵留在原地，繼續接應左云。左云等人雖然走出了褚家寨卻在后山迷了路，老狐貍醒來趕到大堂，把顧雨萌殺害自己兄弟的事情告訴了剛剛醒過來的褚山虎(鄭曉寧 飾)，褚山虎讓老狐貍趕緊搶救被蒙暈的兄弟們。

褚山虎帶著弟兄們找到了顧雨萌和瓦洛夫，老狐貍為了給被殺的弟兄報仇舉槍就要打，正巧被尋路回來的左云看到，左云怕老狐貍誤傷到瓦洛夫，挺身去制止，不想自己卻被打中肩胛，顧雨萌趁亂跟瓦洛夫一起跳下了山崖。老狐貍開槍就打，打中了降落傘。

左忠良看到半空中打開的降落傘，三人朝著降落傘的方向跑去。包衛國帶著國軍和共軍兩只小分隊在與日軍作戰，卡爾循著槍聲而來，意外的發現了一只后備部隊，卡爾心生一計，把日兵引開自己把勒死的日軍軍官衣服換上?？柎┲哲姽僖路掷锬弥U來的手雷，在鬼子側翼一陣亂炸，一日軍官突然發現了卡兒，命令部下活捉飛虎隊。

包衛國同時也看到了卡爾，為了不讓卡爾被日兵抓走，不顧死活的往上沖，但最后卡兒還是被日軍抓走了，瓦洛夫和顧雨萌纏在了降落里，左忠良等人跑來，打開發現，沒有自己的妹妹，從顧雨萌嘴里得知左云還在土匪手里，決定先把瓦洛夫藏到家里，日后用瓦洛夫換回左云。