老潘(廖凡 飾)調到稽查處上班。宋處長帶著老潘來到林中的一個大坑旁。讓老潘槍決一名共產黨地下組織成員。老潘發現宋處長給他的槍沒有子彈，不顧宋處長反對，從他的腰間拔下了宋處長的槍。在和男子撕扯之間，老潘突然發現他的手腕上露出一小塊軍統標志的刺青。老潘舉起手槍對準男子的后腦扣動板機。就在這時，宋處長大聲喊別開槍！老潘聽到宋處長的聲音立即開槍，一槍將男子擊斃。宋處長慌忙趕到看著坑里的尸體直跺腳連說，你動作也太快了！這是我們隊里的一個小兄弟。　　為得到顧紹廉(馮恩鶴 飾)保險柜的鑰匙，老潘想出一個主意。他提出讓沒有兒女的吳雅茵(左翎 飾)做自己孩子的教母。并專門請吳雅茵在外吃飯商量此事。飯桌，吳雅茵一聽準備給孩子洗禮，非常高興。老潘趁吳雅茵和自己爭著結賬時，一把搶過了吳雅茵的包，偷偷將包內的鑰匙取出，拿到衛生間刻了印模。回去的路上，老潘開車時故意猛地一個急轉彎，坐在老潘身旁的吳雅茵沒坐穩，皮包落在車內，老潘返身拾起皮包，順手把鑰匙塞進包內。　　老潘及時找到軍統的特務名單，使中共掌握主動，避免損失，但名單中一個代號叫“鼴鼠”的名字引起老K(姜忠實 飾)的重視。這個代號下沒有任何資料，只寫著“絕密”，“少良親自掌握。”少良正是顧紹廉在軍統內部的名字。老K分析，這個代號叫“鼴鼠”的人很可能是潛入我們內部的內奸。老K把這一情況告訴新來的孟書記，孟也十分重視，但他同時懷疑這份名單是否可信，會不會是敵人故意采用的離間計？老K告之是自己一名同志潛入敵人身邊竊取的。孟書記說他會親自排查，爭取早日抓出內奸。老K和孟浩商量根據斗爭形勢的發展變化，決定將上海地下站擴大，原先在杭州的一些同志將分批補充到上海站工作。　　顧紹廉手下好幾個軍統特務在行動時出事，他通過內線很快得知共產黨已經掌握了名單。顧紹廉經過排查后再次懷疑老潘是共黨的內奸，他決定做一個局，抓出潛伏在自己身邊的間諜。　　老K把工作重點從浙江轉移到上海。但老頭組成的地下聯絡站剛建立立即遭到破壞，光頭和老頭被捕，眼鏡正好在外才幸免被捕。緊接著又一個地下電臺被破壞，兩名負責收發電報的同志被捕，一架電臺被搜繳。接二連三的突發事件使老K意識到問題的嚴重。老K和孟浩商量如何組織營救。老K同時判斷內部很可能出了奸細，否則敵人消息不會如此靈通。孟書記問老K是不是已經有的線索？老K搖頭說很可能就是那只“鼴鼠”，他讓孟書記負責對地下組織內部進行排查，他想法子打聽被捕同志的下落。　　老K指示老潘打聽被捕成員關押的地址，設法組織營救。老潘在機關里打聽但沒有任何線索。但他發現行動組好幾名成員都執行“特殊”任務去了，顧紹廉也接連好幾天沒有回家。顧老太(魯園 飾)問起，吳雅茵說這幾天顧紹廉在趙公館忙呢。　　老潘問宋處長，新逮捕的犯人是不是關押在趙公館。宋處長說老爺子還說讓我們保密，原來他早將關押地點告訴你了。為討好老潘，宋處長帶老潘來到了趙公館，并告訴老潘，這里原先是76號的一個據點，趙公館的地下室是76號的一個秘密監獄，專門關押一些重要份子。最近抓了一批共黨份子關在哪里，顧紹廉正在親自突擊審查。老潘在地下室的監獄中看到了眼鏡等人，他立即把情報向老K報告。　　老K親自布置營救方案，老虎挑選了八名骨干組成營救小組，孟浩決定親自帶隊去營救被關押的同志。時間定在周末晚上九點。　　吳雅茵告訴老潘和顧小夢(張歆藝 飾)，雙十節將在趙公館舉辦舞會，希望二人幫著出個點子。老潘提出不如做羅宋大餐為主題的晚宴，吳雅茵欣然接受。　　晚宴當天，在老K的布置下，營救人員以給羅宋大餐送菜為掩護，秘密潛伏進趙公館。