美麗的蘇格蘭城堡里非常熱鬧，瑪麗通過她招待其他追求者的方式來激勵達恩利來找她。詹姆斯也按照瑪麗的指示去誘惑艾米莉，假裝追求她，詹姆斯不想再去欺騙善良天真的艾米莉可是為了能知道諾克斯的秘密他不得不那么做。瑪麗在蘇格蘭一直等著達恩利的到來。在法國，卡瑟琳正焦急的等著納西斯的回來，卡瑟琳告訴納西斯莉扎正在用一名西班牙紅衣教主取代納西斯法國大法官的位置。卡瑟琳十分的憤怒，莉扎作為西班牙國王的喉舌回來，打算插手法國的事務，最終讓法國成為西班牙的殖民地。卡瑟琳要想保護法國不受西班牙的控制她必須有強有力的幫手，而這個最佳人選就是納西斯，卡瑟琳讓納西斯拿出斗志保護法國。納西斯發誓他一直很有斗志，他會保護法國。瑪麗在著急的等著達恩利的到來，而伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也不會閑著，伊麗莎白知道她拿去收買懷特大人的錢被劫走了，只要凱拉和懷特伯爵還有婚約在，達恩利就就有可能和瑪麗結婚，然后生下一個對她王位有極大威脅的人。吉迪恩提出了一個可以和平解決兩國矛盾的辦法。吉迪恩提出讓他去蘇格蘭勸說瑪麗嫁給他并且他帶瑪麗回英格蘭，讓伊麗莎白給他們封地，這樣瑪麗就會放棄王位也不會威脅到伊麗莎白。伊麗莎白顯然對這個提議很感興趣，她派吉迪恩去了蘇格蘭。伊麗莎白因為吉迪恩的提議很高心，但在法國的卡瑟琳卻非常郁悶，大女兒莉扎已經把西班牙籍紅衣教主請過來接替納西斯的法國大法官的位置了。因為莉扎的咄咄逼人和傲慢，卡瑟琳和納西斯打算對莉扎進行第一回合的反擊。納西斯不愧是法國的大法官，面對莉扎的威脅處變不驚，他告訴卡瑟琳他們不必正面迎戰，只需要讓那個紅衣教主走就行了，但是事情不能做得太明顯。凱瑟莉知道紅衣教主有痛風，因此她打算用這個缺點讓紅衣教主走，結果下藥是計量弄錯了，紅衣教主的眼睛瞎了。莉扎知道是卡瑟琳指使的因此去凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)房間差證據結果一無所獲。紅衣教主因為眼睛瞎了去做彌撒結果被蠟燭燒到，克勞德在旁邊救了紅衣教主，并且他的眼睛也復明了，紅衣教主認為克勞德是上帝派來的天使。卡瑟琳抓住這個機會讓克勞德幫忙趕走了紅衣教主。第一回合最終是凱瑟琳贏了。與此同時在英格蘭瑪麗很高興見到了自己的愛人吉迪恩，吉迪恩做了很多浪漫的事情，然后作為伊麗莎白的說客對瑪麗說了關于和他結婚放棄王位，讓兩國和平相處的提議，這個提議簡直是一石二鳥的好主意，既能與自己心愛的人結婚又可以讓兩國和平相處。瑪麗被這樣的提議打動了，她放棄王位與吉迪恩去英格蘭。對于詹姆斯而言瑪麗無論做什么他都支持她，為了讓瑪麗更好的離開蘇格蘭詹姆斯舉行了一場派對，派對上吉迪恩與瑪麗表現得很恩愛，正當他們跳舞很幸福時達恩利和他的媽媽雷諾克斯到了，看見這樣的場景，這樣自己的媽媽就不會阻止自己和凱拉結婚了，達恩利就馬不停蹄的回到黑修士橋找凱拉，結果以為自己母親的從中作梗，凱拉嫁給了懷特，達恩利也傷心欲絕。因為在宴會上看見瑪麗和吉迪恩一起，雷諾克斯知道瑪麗要放棄王位和吉迪恩結婚。雷諾克斯是不輕易放棄讓自己的兒子成為王的機會的，她去找了瑪麗并告訴瑪麗其實那是伊麗莎白的圈套，并且瑪麗在英格蘭的間諜也告訴瑪麗，伊麗莎白正在把答應給她的桑頓城堡的圍墻進行加固。瑪麗考慮之后，決定不與吉迪恩結婚。因為為了她的人民，她必須保護自己的人民。