詹姆斯因為誤殺了漢密爾頓大人，同時也為了保護瑪麗而讓瑪麗把自己逐出蘇格蘭。達恩利知道瑪麗身邊沒有了可以信任的人，便乘虛而上獲取瑪麗的信任。在瑪麗與葛瑞爾聊天時，達恩利告訴瑪麗，伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)將會與奧地利的費迪南大公結婚。他們必須在此之前綁架伊麗莎白來保護自己的王權，并且讓瑪麗交出了自己的王室印章。其實達恩利并不是在幫瑪麗而是已經開始在設計瑪麗了。伊麗莎白為了不再害怕瑪麗與達恩利結婚給她帶來的威脅，伊麗莎白打算與奧地利的大公費迪南結婚。但是伊麗莎白并不愛大公，她愛的是吉迪恩。與此同時，亨利在法國宮廷里舉辦了一場宴會，亨利邀請了所有的家庭成員但是卻沒邀請自己的國王哥哥查爾斯。查爾斯和尼克無意間來到了宴會，亨利在向克勞德和盧克炫耀自己在土耳其戰爭中的戰利品，亨利完全不把查爾斯放在眼里。當亨利在炫耀自己在戰場上拿到的黑魔法書《所羅門之鑰》時，這本書被凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)沒收。凱瑟琳警告亨利不要覬覦查爾斯的王位但自大狂妄的亨利似乎不會把凱瑟琳的警告放在眼里。在蘇格蘭宮廷的會議室里，瑪麗和達恩利還有許多大臣們正在緊張的籌劃著怎樣進攻英格蘭。他們打算讓達恩利在英格的天主教盟友在午夜時分去綁架伊麗莎白，然后蘇格蘭的軍隊從海岸襲擊英格蘭，接著蘇格蘭的的步兵會進入英格蘭，他們就可以拿下英格蘭了。達恩利讓自己的好朋友巴雷特來擔任此任務的負責人。巴雷特讓瑪麗提供給他足夠的資金支持和精銳的士兵，并且讓瑪麗給參加此次任務的英格蘭盟友一個保證，瑪麗為了提供保證，把自己的王室印章拿給了巴雷特，沒想到這個失誤卻讓達恩利有機可乘。瑪麗因為詹姆斯走了因此召喚博斯威爾來城堡，結果達恩利計謀把博斯威爾逐出城堡。達恩利費勁心機趕走了瑪麗身邊可以信任的人，而在法國的亨利則是明目張膽的挑釁查爾斯。亨利和查爾斯在球場打網球，亨利不僅處處使詐還趁查爾斯不注意向查爾斯扔裝有石子的網球，他讓查爾斯受了傷，可是他還得益的說他不是故意的，凱瑟琳對亨利的做法很厭惡，但似乎納西斯卻覺得亨利更適合當國王。亨利夠陰險，狡詐國王的職務更適合他。達恩利就像一只狡詐的狐貍在瑪麗讓自己的士兵到達英格蘭并且身邊又沒有可以信任的人時，達恩利露出來自己陰險的面目。達恩利要求瑪麗恢復并肩王制度，不然他會讓伊麗莎白發現瑪麗的印章，伊麗莎白就會有正當理由討伐瑪麗了。瑪麗陷入無助，讓大衛去找博斯威爾去英格蘭拿回印章，博斯威爾和大衛最終拿回了印章，達恩利的美夢破碎。而此時，為了保護自己的孩子凱瑟琳利用《所羅門之鑰》的黑色魔法咒語。瑪麗拿回印章，審問自私的達恩利，達恩利說瑪麗從來沒給他機會。瑪麗與達恩利徹底決裂，瑪麗讓博斯威爾逮捕達恩利，達恩利以他會謊稱說瑪麗的孩子不是他的威脅瑪麗。瑪麗對達恩利失望透頂，讓他滾出城堡。