在法國某個角落，一位母親正在美麗的草坪上擺放和孩子野餐需要的食物，孩子好奇地走向森林，突然母親驚慌地朝森林跑去，孩子已經不見蹤影。因為那片森林是查爾斯經常去的森林，村名們謠傳孩子是被查爾斯抓去吃了。謠言像風一樣吹到每一個地方，甚至在宮廷的伯爵之間也在議論這件事情，認為國王是一個怪物。凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)為了去除這個謠言去找查爾斯，因為查爾斯已經很久沒在公眾面前露面，甚至晚上還滿口鮮血的回來。這件事如果被莉扎知道了，她就會讓西班牙的檢察官過來掀起一場腥風血雨，那時候大家都會變得很危險。查爾斯答應凱瑟琳他會聽凱瑟琳的安排。此時蘇格蘭的人民為了舉行高地運動會都在緊張的籌備著，因為這次運動會是他們的女王親自主持，瑪麗打算在這運動會上宣布她與達恩利的婚約。很多平民在上次達恩利不顧自身安危救出火里的孩子時接受了他，但很多貴族卻沒那么容易動搖。瑪麗通過一個神秘的忠心侍衛的信件得知，上次救火里的孩子是達恩利自導自演的。清晨總是美好的，但對于盧克與克勞德卻并不是這樣，利思沒有死并且回來了。克勞德得知利思回來很高興但她卻嫁給了盧克。克勞德叫盧克與她解除婚約，盧克愛勞德但克勞德卻不愛他，最終三人達成協議，盧克是克勞德名義上的丈夫，白天克勞德就和盧克一起生活，但夜晚她會和利思在一起。在蘇格蘭，高地運動會如期舉行，在瑪麗宣布完她和達恩利的婚約之后，泰勒伯爵要與達恩利進行拳擊比賽，因為達恩利的父親是懦夫。達恩利應戰，瑪麗在房間里質疑達恩利，是不是他自導自演救了小孩，達恩利承認有時候不得不做一些欺騙的事。詹姆斯教達恩利拳擊，但達恩利的拳擊格斗似乎很不錯。就在這時愛偷喝泰勒伯爵的酒的仆人中毒了，他認為是達恩利做的，瑪麗與達恩利之間的不信任進一步增加。但那件投毒的事卻不是達恩利做的，最終腐爛鹿肉事件，讓瑪麗知道了達恩利是被冤枉的。謠言從平民的嘴里傳出，那就必須從平民那里堵住。查爾斯按照凱瑟琳和納西斯的安排在鬧市去向人們解釋他不是怪物，他也沒有傷害小孩，小孩的失蹤是因為森林里的熊，并且熊已經被獵人殺死。查爾斯在向人們解釋可是平民們卻認為他在說謊。一個平民突然把動物的鮮血潑到他的身上并且還沖上前去打他，查爾斯受到驚嚇逃跑了，之后就變得下落不明。達恩利與泰勒的拳擊比賽開始了，但是這對于達恩利卻不公平，達恩利的右手受了傷，只有左手可以比賽。達恩利在比賽中一直處于弱勢地位，一直在挨打，他的臉被打得青一塊紫一塊。瑪麗叫停把一個香囊讓達恩利握在右手里，讓達恩利贏得了比賽。伴隨著人們的歡呼聲，瑪麗和達恩利當眾深深擁吻。