世界最無情的事情就是災難說來就來。蘇格蘭發生大地震，瑪麗向樞密院尋求資助來救助災民，可是樞密院的盧斯文大人說他們已經設立了緊急事件基金。盧斯文認為是瑪麗那場盛大的天主教婚禮浪費了這筆基金，皇室的管理出現了問題。此時在法國的查爾斯因為凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)對他施了咒語，查爾斯從內心覺得自己很強大。而在英格蘭的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)卻因為要嫁給自己不愛的人非常壓抑。查爾斯因為咒語的力量讓自己變強后，查爾斯為了讓自己的弟弟亨利知道他才是真正的國王。查爾斯在進行射箭比賽時用自己的王冠與亨利打賭，如果他射中了在亨利頭上的水果，就算查爾斯贏，亨利必須聽命于他，如果失敗那亨利就會死掉。亨利是個聰明人他可不愿意這么做，無論怎樣都會對查爾斯有益而對自己沒有利。當亨利把水果放進果盤里時，查爾斯一下就把手里的箭射出去了，亨利拿水果的手被箭的沖力弄傷了。查爾斯并不關心亨利的傷而是自信的牽著尼克走掉。在英格蘭城堡里的伊麗莎白在找一切的機會可以與達恩利相處，因為她馬上就要和奧地利的費迪南大公結婚了。吉迪恩打算讓伊麗莎白和自己去岸邊的一座小屋，因為伊麗莎白一直生活在恐懼和猜疑當中，伊麗莎白快要被這些壓力逼瘋了。吉迪恩讓伊麗莎白和自己去小屋那里過兩天平凡人的生活。伊麗莎白在打算著和吉迪恩的幸福短暫而幸福的生活。此時的瑪麗去了達恩利的莊園，瑪麗讓達恩利把向國庫調走的錢全部拿回來。達恩利再一次的耍無賴，要求瑪麗讓他回到城堡里，因為他需要回到宮廷得到尊重。瑪麗答應了達恩利的要求，并且還按照達恩利所要求的在城堡里舉行宴會歡迎他的回歸。瑪麗和博斯威爾利用達恩利喜歡展示自己的性格，在宴會上瑪麗會和博斯威爾去達恩利的莊園去拿回那筆錢。此時在法國的凱瑟琳很高興自己用了《所羅門之鑰》的咒語讓查爾斯變得更強大和自信。但是似乎自己的咒語力量用得太過了，因為有大臣向查爾斯報告說在法國邊境的兩個英格蘭貴族新教徒似乎不愿意交稅，一旦逮捕他們就會有與英格蘭的外交事宜但是不逮捕的話法國的新教徒就會紛紛效仿。查爾斯命令大臣們把不交稅的那兩個英格蘭貴族關進平民監獄。查爾斯似乎因為咒語已經失控了，在凱瑟琳解除咒語時被克勞德知道。查爾斯并沒按照凱瑟琳計劃的那樣去與英格蘭貴族談判，他把那兩個人的頭砍了帶回來，這讓凱瑟琳很擔心查爾斯，查爾斯認為自己很懦弱，他必須許做一些事情讓自己強大。凱瑟琳很傷心的抱著自己的兒子，因為是她讓自己的兒子變成這樣的。達恩利的回宮宴會按照他想的那樣在舉行著，瑪麗也按計劃去達恩利的莊園尋找那筆錢，結果只找到了一小部分。達恩利在宴會上突然發現了瑪麗的計劃。達恩利帶著侍衛返回莊園結果瑪麗已經把那一部分的錢帶走了，博斯威爾留在那里為瑪麗拖延時間。達恩利把博斯威爾打得半死帶回了王宮關押了起來。達恩利為了當上并肩王不擇手段，打算與諾克斯聯盟一起對付瑪麗。