鄭朝陽(張譯 飾)和多門在現場找到膠皮車轱轆印，于是讓大家照著這個印找膠皮轱轆的車。忽然白玲(潘之琳 飾)沒有看到鄭朝陽有些緊張，卻沒想到鄭朝陽在樓頂應她。白玲罵鄭朝陽是不是想跑，鄭朝陽故意說就是想跑，然后讓白玲從旁邊樓梯上來。鄭朝陽拉著白玲在樓頂上爬上爬下，果真站得高望得遠，找到了那個膠皮轱轆的車。不過多門和宗向方(王驍 飾)早就找到，已經在那邊等著了。多門稱這個車的轱轆印跟鄭朝陽畫的是一樣的，看著像是馬車，但這么小不像是貨車。多門注意到車上的污跡，聞到味道的時候想起齊拉拉(李添諾 飾)被燒的時候，袖子上有味道，齊拉拉說是二鍋頭，但多門現在聞到這里的味道覺得是一樣的。宗向方還在車上發現一小段的綢子，鄭朝陽于是讓多門和宗向方把那車子拉回局里仔細檢查。鄭朝山(黃志忠 飾)從代號一零五特工那邊得到情報，決定要嘉獎他。喬經理匯報老三傳來話，鄭朝陽被暫時放出來調查黑鬼，似乎查到了什么重要的線索。鄭朝山讓喬經理通知黑鬼，既然郝平川(張雋溢 飾)綁了就綁了，不要有什么想法，然后迅速除掉，至于老三那邊就不要安排任務，一切照舊。宗向方請來市政的同志，他們帶來地圖。市政的同志跟鄭朝陽說明地圖上的路以及防空洞的位置，但有些防空洞是老百姓自己挖的，有可能跟地下通道連通，但地圖上沒有標注。鄭朝陽是覺得既然地上找不著人，只能往地下想。鄭朝陽決定從郝平川失蹤的地方為起點，到他們發現大車的地方為終點，重點排查誰家曾經挖過防空洞。化驗結果出來了，那個一小段的綢子是蜀錦，使用的一般都是中下等家庭，還有是戲班子的戲服。而車子上的污跡很雜，不過都是一些可燃物品。鄭朝陽故意將辦公地點支在局里大院，這樣想看的人一目了然。郝平川被關在一個密室里，這天計劃趁著來給他送飯找到機會反擊，但失敗了。這天，鄭朝陽和齊拉拉在想著郝平川到底被關在什么地方，這時，有個戲院敲鑼打鼓宣傳，鄭朝陽想起化驗結果說綢子是蜀錦，戲班子的戲服有用到，于是說帶齊拉拉去看戲。齊拉拉想著小東西就住在附近，決定叫上小東西一起去，鄭朝陽同意了。鄭朝山和宗向方接頭，鄭朝山問警察局調查電車廠的縱火案什么進展，宗向方因為一直被安排在外圍，所以他根本就不知道。鄭朝山希望宗向方明白把他安排在警察局，就是他們的一雙眼睛，得告訴他們看到的情況。宗向方只負責外圍，告知鄭朝陽現在在查地下防空洞，懷疑郝平川是被關在某個防空洞里。鄭朝山讓宗向方要努力去爭取，不然就沒有價值，提醒宗向方去找孟慶貴，不然就他去除掉郝平川。看戲的時候，鄭朝陽看到孟慶貴踩著的高蹺，正好能跟瓦片那個洞眼吻合，明白了幾分。小東西對齊拉拉挺上心的，鄭朝陽問齊拉拉怎么想。齊拉拉承認喜歡小東西，他雖不嫌棄小東西是妓院出身，但他想要入黨。鄭朝陽是覺得小東西是個好姑娘，叮囑齊拉拉不管怎么做不要傷害人家姑娘。小東西回來正好聽見齊拉拉和鄭朝陽的對話，心里難受。看戲的時候，鄭朝陽越看越覺得有貓膩，以至于戲都演完了，他還和齊拉拉去偵查，知道了戲院老板孟慶貴住的地方，而這個孟慶貴就是軍統特工，代號黑鬼。白玲已經證實鄭朝陽發現的那幾個洞是孟慶貴的高蹺所留下，鄭朝陽一行去抓人，只是來到孟慶貴的住處，不見人影，只見一個鐵籠，里面還有被褥，而鐵籠里面還有個可以通往密室的門。而此時郝平川被黑鬼帶到密室，四肢被綁了起來，黑鬼還用剪刀剪開了郝平川的衣服。