齊拉拉(李添諾 飾)獨自去找馬老五，聲稱自己是保定老榮門的，還有一個身份是保密局保定情報站的上尉專員，向他打聽段飛鵬(國永振 飾)的下落。馬老五稱段飛鵬是通緝要犯，自己才不認識他，情緒激動羊癲瘋發作口吐白沫。齊拉拉想要撬開馬老五的嘴救人，情急之下拿起桌上的刀。結果馬老五的手下誤會齊拉拉要殺了馬老五，一行人追著齊拉拉跑。不成想走到一半碰到外三分局的公安在抓人，齊拉拉被誤會是特務被抓了。齊拉拉被審問，介紹自己是市局的偵查員，領導是鄭朝陽(張譯 飾)。外三分局的公安不相信，他們可是聽馬老五說齊拉拉是保定保密局的，這樣就是打進他們內部的特務。郝平川(張雋溢 飾)聞訊去外三分局領人，局長要郝平川回去好好教育齊拉拉，怎么能用自己畫的假證件就想要去釣魚，簡直就是亂彈琴。不過齊拉拉歪打正著讓馬老五暴露了身份。郝平川領齊拉拉回局里，路上還開玩笑問齊拉拉不會真是保密局的，齊拉拉聽了著急了。從馬老五家搜出兩公斤TNT黃色炸藥，前天馬老五主動向外三分局投誠，交代說段飛鵬強迫他當特務，給了他武器和炸藥，說是有人會來取，昨天馬老五收到一封信，信中說會有一個自稱保定的人來找他，可以按照這個人的要求去做，結果馬老五等來的卻是齊拉拉。郝平川提起白玲(潘之琳 飾)說過太多巧合的東西很有可能是人為設計，馬老五前腳收到信，齊拉拉后腳就上門。不過齊拉拉要去之前跟多門說過，如果齊拉拉是特務，不可能這么輕易就把消息透露，所以齊拉拉很有可能是被人陷害的。郝平川又說了另外一種可能，就是齊拉拉上門取炸藥，發現馬老五投誠了，兩人爭執中馬老五的羊癲瘋發作，齊拉拉就想殺人滅口，所以郝平川決定去好好調查。小東西給齊拉拉做了蟹黃豆腐，還給齊拉拉唱小曲。齊拉拉心情特別好，意猶未盡地唱著歌離開，走到胡同口被人綁架。一位自稱是保密局北平行動小組的負責人拿了兩條小黃魚要齊拉拉做內應，因為齊拉拉是鄭朝陽身邊的紅人，要齊拉拉告知鄭朝陽的一舉一動。負責人還說不會讓齊拉拉一個人，還綁了宗向方(王驍 飾)跟他一起。齊拉拉不肯就范，負責人故意讓人將宗向方帶出去斃了。齊拉拉聽到槍響的時候，誓要跟這些保密局的人同歸于盡。這時郝平川出現，原來這一切都是郝平川設計的，要檢驗齊拉拉到底是不是特務，這么一測試發現齊拉拉是個好同志，但宗向方就表現得比較緊張。段飛鵬向鄭朝山(黃志忠 飾)匯報，馬老五反水，他們派去取炸藥的人全被抓了。鄭朝山必須要馬老五付出代價，如今他們存在金城咖啡館的東西拿不出來，當務之急是趕緊搞到炸藥。段飛鵬提起喬杉之前鼓搗過炸藥，所以鄭朝山要安排喬杉撤離。段飛鵬擔心喬杉一直被警察盯著，撤離會很困難。鄭朝山讓段飛鵬不要擔心，他會想辦法的。代數理和小李一直在跟蹤喬杉，結果跟丟了。代數理抓到富源車行拉車的吳文，吳文交代說他跟喬杉根本就不認識，只是拉過喬杉幾回，不知道喬杉是特務，喬彬是利用跟吳文換衣服離開北平。代數理跟丟了喬杉，因此主動請求處分。鄭朝陽表示人跑了所有人都有責任。郝平川知道后稱多門要負主要責任，他一直對這些留用舊警有成見，認為他們靠不住。正好這時多門來報虎坊橋14號發生一起命案，死了兩人。鄭朝陽一行前往案發現場，宗向方分析門栓沒有破壞的痕跡，死者沒有防備，應該是熟人作案。鄭朝陽看到死者又是被一刀割喉斃命，而刀口跟萬林生(曹凱 飾)和袁碩(門東毅 飾)以及是衛孝杰是一模一樣。還有一名死者是馬老五，郝平川根據現場分析兇手個子不高，而他在四天前剛向外三分局自首交出炸藥和武器，而炸藥是段飛鵬給的，因此懷疑是段飛鵬殺的馬老五。宗向方對此闡述了不同的意見，鄭朝陽讓他們把尸體拉回去再仔細查查。