鄭朝陽(張譯 飾)把郝平川(張雋溢 飾)叫來辦公室，一本正經地跟郝平川檢討，然后對郝平川是一頓猛夸。郝平川都不好意思了，承認自己以前只會拿槍桿子解決事情，不過現在懂得以理服人。鄭朝陽向郝平川坦白，首長不會去長辛店機車廠，這次他們去長辛店不是保衛行動，而是抓捕楊鳳剛，叫滅鼠行動，而這個行動是他策劃的。郝平川得知只有他不知道這個抓捕行動，簡直要氣炸。黑子跟楊鳳剛匯報有關長辛店的情況，楊鳳剛讓黑子通知鳳凰按計劃行動。此時，公安局里，羅勇(黃品沅 飾)囑咐大戰在即，要對有關人員實施封閉。大部隊出發，白玲(潘之琳 飾)宣布局里今晚有重大行動，而剩下的人留守局里。突如其來的緊急封閉，讓宗向方(王驍 飾)有了不詳的預感，可事到如今，也只能祈禱他的預感僅僅只是預感。夜里，楊鳳剛的特遣隊已經埋伏在長辛店，鄭朝陽在暗中觀察著楊鳳剛的一舉一動，將他們包圍。鄭朝陽朝楊鳳剛喊話，勸他放下武器投降，共產黨會優待俘虜。楊鳳剛憤怒上了段飛鵬(國永振 飾)和鳳凰的當，決定先把命保住，以后再報這個仇。楊鳳剛勸弟兄們先把槍放下，一直在暗中觀察的段飛鵬不能讓楊鳳剛活著，否則他也會沒命，于是朝楊鳳剛的隊伍開槍。一時場面混亂，而黑子為了掩護楊鳳剛撤退死了。這次滅鼠行動抓捕楊鳳剛特遣隊三十一人，郝平川忍不住夸鄭朝陽的引蛇出洞高明。只是可惜讓楊鳳剛跑了。鄭朝陽分析楊鳳剛面臨的無非就是三條路，一是徹底跑了再也不回來，二是回北平找桃園行動組算賬，最后一種就是找他算賬。齊拉拉(李添諾 飾)激動宣布鄭朝陽和郝平川剿滅楊鳳剛的特遣隊，打死打傷三十一人。公安局里人人都在議論長辛店大捷，宗向方此時明白這是一個陷阱，可他傳遞了假消息，楊鳳剛的特遣隊完了，他和鄭朝山(黃志忠 飾)也完了，公安局里所有人都在慶祝，讓他感覺似乎所有的人都在嘲笑他。宗向方慌慌張張地回到家中，殊不知鄭朝陽在家里等著他。宗向方在上學的時候就看出鄭朝陽是個厲害的角色，實際上比他想象中厲害多了。鄭朝陽希望宗向方明白，他現在面對的是中國五千年都沒有過的強大政權，因此所有的抵抗都毫無意義，他在接受任務的時候就應該知道會失敗。宗向方還是想知道，鄭朝陽是什么時候知道他是特務的。鄭朝陽坦言楊副官的時候就開始就懷疑宗向方，之后袁碩(門東毅 飾)中毒的事就更說不過去了。鄭朝陽承認早就知道宗向方是特務，但就是不知道他的職務和級別。宗向方交代自己是保密局少校情報成員，桃園行動小組成員，代號老三。宗向方提起自己為了鄭朝陽背了一條人命，當初鄭朝陽身份暴露，他為了給鄭朝陽通風報信殺了一人。鄭朝陽明白宗向方在這個時候提起這件事，是想用那條人命來換他的命。宗向方沒有否認，同時想要向鄭朝陽透露鳳凰的身份，不過鄭朝陽沒讓宗向方說出來，因為他已經知道。宗向方認為鄭朝陽或許對候鳥更感興趣，聽到候鳥，鄭朝陽想起之前羅勇說過候鳥是更高級別的特工。宗向方問鄭朝陽是否還信任自己，而他可以聯系魏檣(張秋歌 飾)，從而找到候鳥，只不過他有個條件，如果能回來，希望鄭朝陽以新的身份送他去一個新的地方，就當他這個老同學從來沒有來過。魏檣回來北平與鄭朝山見面，提起臺灣來電，鑒于行動組辦事不利，終止桃源行動組的一切行動。魏檣此番回來是根據候鳥的指令要重新組建隊伍，他和鄭朝山都在名單里。鄭朝山想知道候鳥是誰，魏檣也沒見過，不過他就是按照候鳥的指令啟動桃園行動組。鄭朝山提議等公安稍微松懈再行動，魏檣表示共產黨喜歡的就是窮追猛打，不把他們掃干凈不罷休，所以他們還得干。魏檣心中清楚鄭朝山靠不住，但他現在不能動鄭朝山，決定等事情做完就除掉鄭朝山。宗向方拎著一個箱子從家里走出來，不成想魏檣坐在車里等著他，將他帶到一處地方，見到了段飛鵬和鄭朝山。魏檣將宗向方交給他們處置，說是他的投名狀，以后他們要通力合作。宗向方趕忙向鄭朝山解釋長辛店是鄭朝陽設的局，鄭朝山卻問宗向方入了共產黨，那他國民黨的身份怎么辦。