宗向方(王驍 飾)不甘心，他在公安局里潛伏了十年，是鄭朝山(黃志忠 飾)讓他要取得共產黨的信任，現在共產黨要他入黨，起碼證明他是個好特工，不明白到底做錯了什么了。鄭朝山指責宗向方背叛國民黨給共產黨做事，宗向方趁鄭朝山不注意，握住車子引擎蓋上的兩把槍。宗向方心中清楚，鄭朝山不就想讓他給長辛店的事背黑鍋。宗向方明確他不可能背黑鍋，只想活著，希望鄭朝山當他從來沒有存在過，放了他。鄭朝山沒有答應，宗向方扣動扳機要殺了鄭朝山，然而頭頂上掛好了綁好的上吊的繩索。宗向方腦海中想起之前鄭朝山說過不會殺他，但必要的時候他自己會自殺。次日，公安局在郊外發現宗向方的尸體，在對現場進行勘察后，推測宗向方是被逼上吊自殺的。郝平川(張雋溢 飾)嘆息，感慨可惜了宗向方的才華。鄭朝陽(張譯 飾)不禁悲痛難受，腦海中回蕩起跟宗向方在一起經歷的點點滴滴，嘆氣道光有才華又有什么用呢。鄭朝陽看著那個上吊的繩索，忍不住念叨但愿有的人不要像宗向方一樣，死到臨頭才幡然醒悟。鄭朝陽因為宗向方的死沉浸在悲痛之中，他跟羅勇(黃品沅 飾)提起宗向方死之前說這輩子沒什么追求，只是想要活著。宗向方曾經問鄭朝陽會怎么處置鳳凰，鄭朝陽說到他昨晚夢到父親，父親也在問他這個問題，怎么處理他的哥哥。鄭朝陽想了一個晚上也沒有答案，早上的時候開始在想要不要給鄭朝山提前準備一塊墓地，買口好棺材。羅勇問鄭朝陽如何處理鄭朝山的問題，鄭朝陽坦誠不知道，他了解鄭朝山，理性卻固執，有想法，他們兄弟經常不謀而合，只不過是他們的立場不一樣。鄭朝陽反問羅勇，若是鄭朝山愿意改變，愿意站在人民的立場，幫忙找到候鳥，那個時候羅勇會怎么處置鄭朝山。羅勇表示只要鄭朝山改變立場戴罪立功，政策會對鄭朝山寬大處置的。鄭朝山跟秦招娣(薛佳凝 飾)提起現在形勢緊張，希望秦招娣先去廣州，并承諾很快會過去找秦招娣。秦招娣一直很想問鄭朝山，如今天下太平，他們為何還要如此身不由己。鄭朝山握住秦招娣的手，稱他們的命運是被別人編織好的，他們能出去一個是一個，只要能出去就多一份希望。秦招娣答應會去廣州。秦招娣踏上前往廣州的列車，卻在上車的那一刻反悔，她心里還是放不下鄭朝山，義無反顧地回到家中。在密室發報的鄭朝山看到秦招娣沒走，心中一緊，秦招娣謊稱沒有趕上火車。鄭朝山也沒有深究，讓秦招娣走到自己身邊。鄭朝山開玩笑說看到秦招娣的那一刻，感覺自己徹徹底底地暴露了，以及還有那封沒有發完的電報。秦招娣讓鄭朝山起來，她替鄭朝山發完電報，在聽到鄭朝山說以死報效黨國時生氣了，指責鄭朝山答應會很快去廣州找她的。鄭朝山安慰秦招娣，他只有以死報效黨國，他們才有可能一起離開北京。秦招娣于是告訴鄭朝山她有了他們孩子的消息，鄭朝山特別激動，緊緊地抱住秦招娣。天津傳來消息，在魏檣(張秋歌 飾)藏身的地方找到碎紙片，上面有“太平道”三個字，鄭朝陽希望齊拉拉(李添諾 飾)參與進來。齊拉拉心里委屈，他因救險些被沾污的小東西，朝那個男人開槍，雖說沒有打到那個男人，卻被羅勇罰寫檢查。郝平川認為沒必要寫檢查，多門卻認為非常有必要，兩人為此起了爭執。鄭朝陽的意思是羅勇讓齊拉拉寫檢查，自然有要他寫檢查的道理，但不寫也有不寫的本分，并一一說明原因。太平道搞聚會，冼登奎被白羽真人邀請，不過他分析這個時候搞聚會肯定沒好事，所以他不去蹚這個渾水。白羽真人要跑路，被鄭朝陽等人截住。鄭朝陽以道友的名義舉辦了一個求德法會，逼白羽真人交代她就是東北農村跳大神的，之前是幫日本人搞情報，日本人跑了以后她就來到北平搞太平道，目的是為了求財，還主動把這些年斂來的錢財上交。