劉漢陽(邵兵 飾)被留下來一起吃飯，吳佩孚大發感慨，失敗讓他想了很多，吳佩孚發誓以后要贖罪，劉漢陽帶包離開時又被吳佩孚叫住，吳佩孚從他手上接過包，打開包后拿出飯盒，劉漢陽匆忙拿著包和飯盒離開，危急關頭劉漢陽將飯盒扔出窗外。傳說1939年冬，吳佩孚在一次醫療事故中被日本特務害死，終年65歲。漢陽兵工廠的工人們日夜不停地趕修趕制槍支彈藥，為北伐軍奮戰四十天，攻克武昌立下了漢馬功勞，也為北伐軍的勝利奠定基礎。游偉昆離開漢陽兵工廠，走之前和劉漢陽告別。　　國民黨特偵處楚蝶(孫寧 飾)奉命帶走劉漢陽，他們懷疑劉漢陽是吳佩孚派來的奸細，荊尚柯到后證明了劉漢陽的清白。劉漢陽被無罪釋放，楚蝶會一直盯著他。1926年12月，國民政府遷都武漢，武漢成了中國革命的中心。1927年1月，國民政府在武漢人民的大力支持下收復了英租界，震驚了世界。1927年3月7日，毛澤東同志主持的武漢農民運動講習所正式開班授課。　　劉造強回家讓母親高興，劉漢陽支開江雪(李曼 飾)和他單獨談話。劉造強堅持信仰。夏之前(吳剛 飾)當了省政府參謀員，荊尚柯一直在他家療傷，夏行去日本前和劉漢陽等人聚會，劉漢陽講起游偉昆的故事，他希望兄弟們永遠記住要做一個有情有義的人。1927年4月12日，蔣介石在上海發動了4.12事變，夏之前慶幸提早送夏行出國。　　荊楚把抓捕共產黨人的消息告訴劉漢陽，劉漢陽不知道劉造強的下落，江雪想起武昌的那家雜志社，劉漢陽匆忙趕過去，找到劉造強后讓他跟自己去日本租界找夏之前，劉造強不想一走了之，他要通知同志們轉移，劉漢陽望著弟弟的背影清楚他長大了，劉漢陽隱約地感覺弟弟這些人能成大事。楚蝶帶人提前抓捕，劉漢陽和荊尚柯做好營救準備，事情發展超出劉漢陽的想象，劉漢陽坐在車里看到弟弟被逮捕，他驚恐萬分。　　劉漢陽找夏之前要漢陽造，他想劫法場，夏之前了解黑市的槍支交易，那是掉腦袋的買賣。劉漢陽給荊楚打電話了解情況，荊楚把處決時間和地點告訴他，夏之前找來到把廢槍，劉漢陽試著修復，他又找楚荊柯幫忙，入夜后兩人在高處看到國民黨提前動手，劉漢陽有些害怕，荊尚柯提醒他不要胡思亂想。楚蝶的申請沒得到上面批準，她企圖從劉造強身上審出更多內容。荊尚柯和劉漢陽同時開槍打斷劉造強身上的繩索，劉造強趁機跳河逃走，劉漢陽被帶到楚蝶面前，她懷疑他參與了營救劉造強的行動，劉漢陽被押下去審查，兵工專家羅振堂阻止楚蝶的做法，他是蔣介石新命的廠長，羅振堂了解劉漢陽的能力。