日軍突襲黃崖洞兵工廠，八路軍邊打邊撤退。劉漢陽(邵兵 飾)回去后向羅振堂匯報所見所聞，回家后被余江琴(劉敏濤 飾)問到。劉漢陽拿出新設計的步機槍，羅振堂讓他把好的想法結合到中正式步槍中，等恢復漢陽兵工廠之后再研究新漢陽造。橫山安排夏行抓捕中國軍工專家，日本軍部已啟用潛伏的重慶高官。劉漢陽負責維修特工專用手槍，之后成功造出那批武器交給軍統，中統聽說后也想要。　　劉漢陽以代號山神的身份執行任務，日軍實施誘捕計劃，江雪(李曼 飾)要想辦法和武漢地下軍統人員取得聯系，沈福收到消息后和楚蝶(孫寧 飾)想辦法阻止那場陰謀。劉漢陽看到圖紙后發現問題，假冒中統的日本人在夏行的帶領下抓捕劉漢陽，楚蝶帶人趕到時劉漢陽已被帶走。夏行自知無法救出劉漢陽，他讓他如實回答需要的內容，劉漢陽寧愿疼死也不屈服，夏行給他三天時間考慮。　　當楚蝶知道被抓的軍工專家是劉漢陽時有些意外，她找江雪商量，江雪通過內線找到關押劉漢陽的地點。沈福想到最壞的打算，如果無法營救劉漢陽就殺了他，楚蝶不想那樣，但只能執行命令。夏行的嘴臉讓劉漢陽很傷心，他不知道自己還能忍受多久。橫山提前審問劉漢陽，高翻譯官親自提人，夏行感覺不對，他給司令部打電話時才知道上當，司令部的押解車還沒出發，日軍馬上追擊劉漢陽。　　劉漢陽在途中見到江雪扮成日軍模樣，他被成功營救，高翻譯官是共產黨的內線，他因暴露而撤退。江雪命人開車往回走，他打算等安全后再走，劉漢陽清楚夏行家才最安全，夏之前(吳剛 飾)收留了他們，幸好黑田直子不在，武昌和漢口戒嚴。沈福看出楚蝶又喜又氣，他們要盡快查出劉漢陽的下落。劉漢陽想從夏行那里取回被繳獲的特工槍支，夏之前知道夏行隨時都會回來。　　夏行給家里打電話，劉漢陽準備借他回家之機進行綁架，夏之前擔心兒子安全，他提出條件，江雪和同志研究后向領導請示，上級同意誘捕夏行的計劃。夏行剛一回家就被劉漢陽制服，隨行的日軍被江雪等人打死，見到江雪讓夏行意外，劉漢陽要給他一次機會，夏行只得答應。