在老吳頭的悉心照料下王文淵(吳承軒 飾)終于醒來過來，只是，這次的傷勢傷到了腦袋，王文淵失憶了。

王文淵雖然獲救卻失去了以往的記憶，只模模糊糊記得一些曾經的景象，隱約知道自己與上海有著密切的聯系。而吉野(鐘雷 飾)則命令手下人無論如何都要找到王文淵，堅決捍衛帝國的顏面。與此同時得知王文淵的死亡后，周墨浩(牛飄 飾)以及趙婧(王梓桐 飾)等人只能不甘撤退離開上海。

養好傷的王文淵不甘心就這樣不明不白地繼續待在老吳頭家，趁夜悄悄離開前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。

途中巧遇了正被李老大等人打劫的金城商行東家韓志明，幾番巧合之下，失去記憶的王文淵還是憑借著原本的功夫救出了韓志明，之后一起結伴回到上海。王文淵謝絕了韓志明的好意找了一份搬運的活計在上海安頓了下來。

期間王文淵為了替工友討回工錢與幫派發生了沖突，幫派子弟為了找回場子尋找王文淵出氣，王文淵在逃跑的過程中恰巧被仍然潛伏在上海的許美珍(趙一麟 飾)看到，許美珍順勢救下了王文淵，但面對的卻是失去記憶，一無所知的王文淵。

許美珍將王文淵帶到了金城商行，原來韓志明竟然是許美珍的上司，是軍統繼周墨浩后安排在上海的人員。