宋永崢(康杰 飾)以三日為期限，讓朱剛暫時答應了自己合作。而前來接應宋永崢的蔣勝男殺害一名婦女之后搶奪了她的孩子，借由這個孩子騙過了駐守在山腳的共產黨戰士，順利潛入了茫茫大山。聽到槍聲的翟春城立刻趕來只搜尋到特務脫下的衣服，人早已不見蹤影。

黑風嶺山寨中，朱家兄弟根本不相信宋永崢，暗地里決定如若三日后如果不見后援立刻將宋永崢斬殺。

得知國軍特務已經入山，躺在醫院的王文淵(吳承軒 飾)不顧自己身上的傷，想要親自前去查看，眾人極力勸阻，這個時候楊惠和石莉(章蘋 飾)等人闖進了病房。

久別重逢的幾人寒暄了一會，楊惠推薦石莉接手王文淵的工作查找特務下落，王文淵不同意，石莉道出自己曾經當過土匪沒有人比她更了解土匪的習慣，由她假扮土匪進入大山最合適，王文淵最終同意了這項計劃。

宋永崢將信號槍交給了信任的手下地瓜，讓他帶著信號槍前往鷹嘴崖每天發射一枚信號彈等待接頭人。

地瓜外出的時候被山寨的土匪猴子攔住，發現了攜帶著的信號槍，朱林不相信宋永崢認為他這是要偷偷向共產黨報信，兩方人馬劍拔弩張。

宋永崢的接頭人蔣勝男背著背簍遭遇了打劫的土匪正巧被石莉他們遇見，石莉雖然救了蔣勝男但憑借著經驗立刻發現了蔣勝男的特務的身份。