旅館脫險后，周行健(程皓楓 飾)和孟佩琳(殷旭 飾)商量把白秧子(尹航 飾)帶到孟家老宅隱蔽起來，因為那里更安全，他給向孟佩琳解釋，之所以扣留白秧子只是為了留住和共產黨談判的籌碼，他和白秧子之間完全是因為完成任務才有交集，個人感情已經形同陌路。孟佩琳心情復雜，她說這是她最后一次幫他，周行健說她的心情自己可以理解，做為女人孟佩琳已經做的非常大氣了。

審訊酒井毫無結果，荒木同何乃清商量，共產黨不好找，可以從周行健那里打開缺口，因為周行健老首長江萬里的十九路軍，不是嫡系，很受南京政府的排擠現在軍需十分困難，周行健一定會迫切的拿到武器圖紙，所以，緊盯周行健就一定會有收獲。何乃清表示認同，因為他搜查酒井住處的時候，就見到周行健也在場。

南京力行社總部對上海站的工作非常不滿，派員來上海督導徐伯良的工作，說有人告徐伯良的狀，說他包庇共產黨，限他三天之內，抓住共產黨，否則就要治罪于他。徐伯良目前掌握的信息，也就是周行健和共產黨都在爭奪那份圖紙，如果要在短時間內抓獲共產黨，只有在這個方面進行突破，于是，他輕車簡從來到周行健的公司，同周行健談起合作的事，周行健已經不再相信昔日這位好兄弟了，因為眼前的徐伯良已經不是在北伐時候一起出生入死的那個徐伯良了。正在這時，電話響了。

白秧子失聯，鐘萬夫和老陸分析，一定是周行健限制了她的自由，于是電話約周行健在法租界的咖啡館里見面。鐘萬夫安排猴子等人在外面警戒。他和周行健相見，闡述了合作的愿望，但是周行健說他目前手里既有圖紙，還有白秧子，鐘萬夫和他講合作沒有籌碼。兩個人正在談話間，突然傳來猴子發出的危險信號，原來是何乃清跟蹤周行健而來，并報告給荒木的日本特務。情況危機，周行健和鐘萬夫共同對特務開槍雙方展開了激烈的槍戰，戰斗中，猴子為掩護大家犧牲了，因為是法租界，巡捕趕來后，雙方都迅速撤出了戰斗，鐘萬夫混亂中拿到了周行健的圖紙，但是他并沒有留下，仍然遞給了周行健臨走時，他說讓周行健轉告白秧子，讓她保護好自己，組織很需要她。