櫻子(付枚 飾)之謎初見端倪

忠實在棲霞(王海燕 飾)的幫助下，在電視臺的機房里終于看到了這個讓他永遠無法忘記的人，趙大勇。就是他當年逼迫忠實夾帶毒品。當忠實拿著販毒的錢回到家里，以為這是救命錢，卻沒想到之后會發生這么多事。等回到了客棧，忠實并沒有告訴海鷗自己去找棲霞的真正目的，只說去安慰棲霞。

忠實在客棧告訴了石墨(張嘉譯 飾)，趙大勇已經出獄。石墨無法相信這個被叛無期的毒販怎么能出獄。石墨提出和忠實一起去養老院找趙大勇時，忠實拒絕了。他想一個人去處理。二十年前忠實說過同樣的話，之后不顧石墨的阻攔去找了黑蜂。石墨后悔當初沒有攔住大哥。

棲霞已經決定請長假陪陸鳴到墨爾本讀大學。陸鳴打算學工業設計，等學成回國后和櫻子開個設計工作室。為了出國，家里的錢所剩無幾，棲霞讓石墨把房子賣了。石墨不愿意，棲霞感到心里一陣溫暖。

忠實在養老院找到保外就醫的趙大勇時，他一個人靜靜的躺在床上，完全沒有了當年的兇悍，現在就是一個垂死的老人。當年就是他把海萍交給了黑蜂。趙大勇知道忠實在入獄第二年舉報黑蜂的事，忠實即沒承認也沒否認。他只想知道自己的兒子在哪。當時海萍已經被吳霞救走，趙大勇根本不知道海娃是生是死。但趙大勇說出另一件事，當時黑蜂一槍打在了吳霞的肚子上，肚子里的孩子肯定保不住。其他的事，趙大勇就再也不肯多說了。忠實沮喪的走出養老院時，與王春石擦肩而過。

忠實回到客棧后，叫來了響晴，把趙大勇說的講了一遍。忠實認為櫻子長得很像海萍，很可能是自己的女兒。響晴并不相信趙大勇的話。他沒有親身經歷當年的事情，只能選擇相信事件的親歷者石墨，而且櫻子還有出生證明。在這件事上，兩人爭執不下，不歡而散。

等石墨趕到養老院時，趙大勇已經因病去世。王春石和他的父親在病房里向護士詢問情況。兩人聽說趙大勇的死訊似乎很高興。石墨轉身而過，不想讓那兩人看到。又一個知道當年秘密的人死了。當石墨轉身離開時，一個打扮入時的女人走進了養老院。

因同行競爭，旅游公司的利潤下降。對方是在貴州注冊的一個新公司，叫李記公司，以近乎零利潤的方式搶奪市場，它背后一定有強大的資金支持。石墨在想怎么對付李記公司的事，響晴難得的到了石墨的辦公室。響晴想告訴石墨趙大勇死前，鄭元紅(李洪濤 飾)曾找他說過話，具體的內容沒人知道。另外響晴還說了忠實對櫻子的懷疑。石墨立馬否認，說吳霞是背部中彈，在外科室取出子彈后，陳大夫再接生了櫻子。現在響晴都不知道應當相信誰的話。

回到公司，石墨開會討論公司的競爭方案，對各人提出的方案并不太滿意。散會后，石墨安排下屬小王，找個可以信任的人去李記公司應聘當內線。

石墨帶著公司新開發的旅游線路宣傳冊來到客棧，想請海鷗幫著宣傳。忠實支開海鷗后，提到了照片上的孩子。石墨知道大哥還想著海娃，只能再次說海娃已經死了。忠實并不生氣，想讓石墨分析是誰在策劃這些事。石墨只好說與二十年前的案子有關，暫時認為是黑蜂的余黨。最后忠實說出了自己的想法，是池大隊長把自己舉報黑蜂的事泄露出去的。石墨不肯相信是自己師傅做的。二十年前池隊的兒子失蹤，他本人也被恐嚇威脅，都沒退縮。現在師傅老年癡呆，更不可能做這樣的事。但忠實仍堅持自己的想法。

石墨過生日，接到棲霞讓他回家吃飯的電話后非常高興。石墨、棲霞和陸鳴已經有段時間沒在一起吃飯。吃飯時，陸鳴說漏嘴，把櫻子要去墨爾本打工的事說了出來。石墨一聽櫻子擅自更改安排有些生氣，棲霞連忙打圓場。棲霞已經訂了半個月后的機票，到時和陸鳴一起出國。這時海鷗打來電話，忠實和海鷗想給石墨過生日。石墨并不打算馬上過去。看到棲霞小心翼翼的問自己是否要過去，為了不讓棲霞誤會石墨決定繼續在家里過生日。