石墨(張嘉譯 飾)要求響晴陪著自己去一家夜店，響晴抱怨自己就是一小片警，哪管得了那么多。一進店響晴就亮明身份，詢問店員是否見過照片上的人。店員稱當晚很多人，根本不記得見過照片里的人。找來夜店老板馬六，也是同樣說辭，但卻了解到當晚的化妝舞會是呂新巖(孫浩 飾)舉辦。又是他，在整個調查過程里，呂新巖總是若隱若現，石墨不免加深了對他的懷疑。　　忠實通過多方打聽，找到了曾經在牢里的獄友曹老大。當初在牢里，曹老大沒少欺負忠實。但有一次曹老大患了瘧疾，別人都唯恐避之不及的時候，忠實一個人照顧他直至痊愈。從此后曹老大就待忠實如兄弟一般。曹老大現在開了家洗浴中心，見到老朋友來訪自是要好好招待。席間忠實婉拒了曹老大給的錢，他想跟著曹老大干。飯后，兩人一起品茶。曹老大只說現在是法制社會，要遵紀守法。但忠實看出他手腕上帶的高檔手表，光靠一個洗浴中心不可能買得起，一定是另有門路。曹老大多次試探，覺得忠實是個實誠人，不像有什么心機。　　曹老大派兩個手下送已有醉意的忠實回家。忠實本就是裝醉，知道曹老大是想知道自己的住處，于是在半路假裝頭暈歇在路邊。海鷗出門辦事正好看到忠實，忠實馬上打發曹老大的手下離開。但他沒想到，那兩人假裝離開，卻偷偷跟蹤他們一直到了客棧。　　石墨約響晴見面，想讓他查查呂新巖開的化妝舞會和上次炒作棲霞(王海燕 飾)緋聞的幕后推手如何得到櫻子(付枚 飾)的出生證明。調查下來，化妝舞會是呂新巖的經紀公司辦的，呂新巖只是露了個面。而幕后推手是家網絡公司，能查到任何想要的信息。此時響晴接到了海鷗的電話，說客棧出事了。　　原來最近一段時間，不斷有霍忠實(倪大紅 飾)的獄友帶著狐朋狗友來客棧，明著說是捧場，其實就是搗亂，搞得客棧烏煙瘴氣。今天忠實不在客棧，居然有人趁海鷗不注意偷走了一天的營業款。等忠實回來，早已等候多時的響晴勸大哥不要再去招惹那些人。忠實也沒多說話，直接回了自己的房間。響晴關照海鷗不要讓石墨知道這件事，以免他分心。　　石墨家的大門又被人用紅漆畫了骷髏和血手印。石墨感覺不能再這樣坐以待斃，必須要主動出擊。他到了農貿市場王春石的肉攤前，打聽二紅的下落。王春石只說二紅回家嫁人，隨后就問起電視上說的那些事情。雖然王春石一臉崇拜的樣子，但石墨并不想多說。此時石墨腦海里出現了一個聲音，一直不停的問“你在找我嗎”。