石墨(張嘉譯 飾)調查二紅受阻

一場生日宴鬧得不歡而散。忠實即使不是為了石墨，為了自己，為了海萍和海娃，他也要找到那些十惡不赦的人。

陸鳴看到網上有關父親的報道，才知道父親當年是如此神勇。特意打電話給石墨表示崇拜之情，棲霞(王海燕 飾)搶過電話關心石墨的情況。她一直說石墨有太多秘密，現在一個秘密已經揭開。石墨向她承諾，其他的秘密都會慢慢揭曉

跟蹤人員發現二紅突然離開了原先的住所，鄭元紅(李洪濤 飾)馬上派人對該住所進行調查，對房間內的物品一一取證拍照。調查人員從周邊鄰居處了解到并沒有其他人與二紅接觸，只有一個送水工來過，發現送錯地址后又原樣把水搬了回去。

石墨到王春石的攤上買肉，有意無意的把登有自己新聞的報紙遺留在了攤上。買了肉后，石墨在不遠處觀察肉攤的情況。王春石很正常繼續做生意。不一會二紅回到了肉攤，看到報紙后神色有些異常，并把報紙收了起來。這次二紅是來辭工的，把小暖接到了春都，就沒有更多的時間在攤子上幫忙了。王春石聽了也沒多作挽留，還給了些錢作為安頓的費用。二紅收拾好物品離開后，立刻有警方人員實施跟蹤。石墨正想跟上，卻被鄭元紅堵個正著。鄭元紅要石墨回家，不許再管二紅的事。石墨只好作罷。

警方調查了二紅的銀行記錄，發現她定期給某醫院匯款。二紅父母雙亡，但其父親是再婚，鄭元紅讓下屬調查醫院的病人。他估計一定是二紅的生母在這家醫院治療，二紅是為了給生母治病才涉險販毒。這時石墨來找鄭元紅，提出參與抓捕二紅，以此激怒黑蜂。這個提議被鄭元紅斷然拒絕。等石墨失望離開后，鄭元紅安排了兩個人對石墨進行保護，同時確保石墨不會來干擾辦案。

為了石墨的事，海鷗一直魂不守舍，連賬也會算錯。忠實見海鷗這個樣子，就叫響晴一定要去看看石墨。在小吃攤上，石墨隔著幾張桌子看著響晴。他現在不想別人來打擾他，影響他的計劃。但海鷗還是忍不住到石墨家送飯，順便打掃一下屋子。幾天沒好好吃飯的石墨狼吞虎咽的吃過飯后，關照海鷗不要再往這跑，他能感覺到背后有人在盯著他，就像二十年前一樣。

響晴在處理一樁家庭糾紛時，不慎撞傷。他打了石墨幾次電話都沒人接，只好忍著疼痛來到石墨家。剛到院門口就發現屋子大門敞開，響晴趕忙進屋查看，卻看到石墨正在跑步機上健身。這幾天都平靜無事，響晴認為石墨過于緊張。但石墨有預感，那些人就快來了。

石墨在商業街擺脫了鄭隊派來跟蹤的人。回到家后，半夜里聽到門外有動靜，出門查看發現門廊的柱子上貼著登有自己新聞的報紙，報紙上被人用紅漆寫著“找死”字樣。石墨并不想聲張，撕下報紙，轉身回屋。

忠實從修車店的員工處問到黑子(曲高位 飾)爹(張山 飾)陳子光的住址。按地址找上門，卻被住客認為是收房的人。原來黑子爹欠了一屁股債，早把這套房子抵押給了自己的侄子，他自己則跑路躲債去了。見這條路行不通，忠實又瞞著海鷗到了春都民政局。黑子是陳子光領養的孩子，忠實冒充黑子的舅姥爺，想找到當年的收養紀錄，留張當時的照片做念想。工作人員并未起疑，將當年的所有收養紀錄交給忠實，讓他自行查找黑子的收養資料。