石墨(張嘉譯 飾)執迷不悟

經過對綁匪的審訊得知，忠實在牢里檢舉過囚犯的越獄行為，被抓的囚犯里就有這名綁匪。當時他想去看看情況再舉報，卻被忠實搶先一步。他被誤抓后有口說不清，不僅沒有舉報立功減刑，反而涉嫌越獄被加刑。由此他對忠實懷恨在心，出獄后就想陷害忠實坐牢，才上演了這么一出。雖然事情調查清楚了，但石墨固執的認為這人與黑蜂有關，他這么說是想保護背后的黑蜂。鄭元紅(李洪濤 飾)對石墨這種捕風捉影的想法，根本就不予理睬。

仍不死心的石墨到客棧找海鷗，追問她綁匪是否說過其他的話。連忠實也看不下去，讓石墨不要再糾纏海鷗。石墨始終認為這事和黑蜂有關，讓響晴在客棧住幾天，以測安全。出了這事以后，李也屏(石琳 飾)到客棧幫忙，旁敲側擊的打探海鷗被綁架時的情況。幸好綁匪對海鷗秋毫無犯，只是一心要報復忠實。海鷗心里有時甚至希望綁匪就是黑蜂派來的，好讓這些事早點做個了結。

響晴對眼前的事是莫名其妙，找到忠實才知道是忠實為了找到黑蜂去聯系了以前的獄友，人找多了就引來了這個想報復的人，連累了海鷗。現在能找的人都找了，還是沒黑蜂的影子，忠實打算放棄找黑蜂這個不切實際的想法。響晴聽了以后認為石墨緊張的情緒影響了大家，就特意到石墨家。在響晴看來，現在石墨只想著找黑蜂。在客棧看到平安歸來的海鷗非但不高興，反而聽到綁架的人與黑影沒關系時就拉長了臉，這根本就是個人英雄主義。說出了自己的心里話以后，響晴氣哼哼的離開。

石墨一個人在家想著響晴說的話，看到手機上顯示幾十個未接電話，都是棲霞(王海燕 飾)打來的。櫻子(付枚 飾)已經去過澳洲，但因為在新西蘭的學業繁重很快就回去了。雖然櫻子已經與那個老齡男友分手，但棲霞認為櫻子是想補償缺失的父愛，是石墨平時過于強勢造成的。

響晴再次來到石墨家，發現石墨仍沒有放棄自己的想法。石墨還稱理清了所有的疑點和相關人員，但所說的一番話，只是把人和事生拉硬扯的聯系到一起，沒有任何證據。響晴覺得石墨的精神壓力太大，為此他要找到說服石墨的理由。他想到了石墨保管在他辦公室的陳大夫日記。

石墨一再去找鄭元紅，讓他不勝其煩。終于鄭元紅決定找個時間對石墨說清楚。在客棧，鄭元紅找來了石墨列出的人物關系圖里的人，包括呂新巖(孫浩 飾)。當著大家的面，對所有的事進行一一分析。在曹老大的事上，調查后他唯一的問題就是原石是走私入境，并未涉及毒品。關于黑子(曲高位 飾)要殺忠實的事，忠實說出了當年在牢里拍了黑子爹(張山 飾)一板磚，黑子受老爹指使制造車禍想嚇唬忠實，卻沒想到出了人命。陳大夫的日記，響晴也全部仔細看了一遍，完全不是石墨想象的那樣。鄭元紅拿出了陳大夫的精神鑒定報告和黑子的尸檢報告。陳大夫患有嚴重抑郁癥，已經到了精神分裂的邊緣。黑子在忠實那看到病歷后，以為可以找到什么把柄，就去找過陳大夫。之后的事與黑子并沒有關系。因為陳大夫的病情影響，她把所有看到年齡相仿的人都當成了黑子。而組織旅游的醫藥代表也與黑子有幾分相似，年紀大的張醫生也看錯了人，誤認為是黑子。陳大夫在抑郁癥的影響下把所有接觸她的陌生人都當成了威脅，還在一名醫藥代表的飲料里加入了不明東西。她的行為被那名醫藥代表發現，就把飲料交給了警方。化驗發現只是維生素。陳大夫卻因此幻想自己殺了人，因自責而自殺。黑子的尸檢報告也說明，黑子并未中毒，而是家族遺傳性的肝衰竭，黑子爹目前也處于肝癌晚期。黑子死亡當晚，恰逢病發昏迷，車輛就一頭撞上了大樹。另外，黑子爹怕被石墨毆打才說二紅與黑蜂有關，實際從二紅的口供來看，涉及的是另一個販毒集團。呂新巖的事上，只是其經紀公司為了曝光率所做的下三濫手段，與黑蜂并沒有關系。至于石墨被威脅、家里被砸、在夜店被暗算，因為石墨沒報案，警方也無從查起。

說清楚了這些，石墨仍無法接受。他的直覺告訴他，黑蜂沒有死。