潘慎之(姜武 飾)現在有房東太太專門伺候著，生活過的很滋潤。丹鳳讓李言(阮巡 飾)要長點記性，別看見漂亮姑娘就走不動道，吃一塹長一智。過兩天是阿寶的生日，房東太太讓潘慎之幫忙叫他的朋友李言拍照片?，F在幾路人馬都要殺潘慎之，平安里也不太平，丹鳳覺得房東太太阿金(柯藍 飾)嘴上沒把門的，時間一長肯定出事。

智齒計劃更加麻煩了，老徐接到消息確認田鼠確定是在上個月就已經犧牲了，飯冢(錢波 飾)那里拿到的是假膠卷，這樣真的膠卷應該是被轉移了，覺得會在王天橋(李乃文 飾)的手上，猜測是就在那么一個瞬間田鼠把假膠卷吞到肚子里，而把真膠卷塞給了王天橋，決定去跟王天橋見一面。

丹鳳突然覺得當這個首長很沒意思，準備引咎辭職，可是交給別人又不放心。老張猜想王天橋的組織是自發組成的，還是不要見面，可是現在的形勢已經很嚴峻了，老徐執意要去。飯冢約好今天會過來鑲牙，丹鳳故意跟王天橋生氣，怎么就沒跟她匯報。

老徐找來王天橋，主要是來拿膠卷的，可膠卷已經被王天橋一不小心給弄丟了，現在一直在找，但找到的可能性不大，這東西非常重要，如果還能找到這個東西，老徐希望王天橋能第一時間通知他。老徐正準備離開，撞見前來看牙的飯冢，問老徐是干什么的，老徐是來推銷藥品的，箱子里放的都是藥品，飯冢看見藥水，想起吳天良說過那個藥水的味道，表示終于找到他了，老徐被飯冢帶走。

老張萬萬沒想到王天橋是叛徒，準備干掉他，此時的王天橋也急的跟熱鍋上的螞蟻一般，老張他們肯定是把他當叛徒了。大半夜的，突然有人敲門，王天橋和丹鳳被嚇得不輕，沒想到姥姥家的人那么快就找上門來了，提心吊膽去開門才知道是李言。老張召集人馬，老徐這一去是兇多吉少，今天晚上就要讓王天橋這個叛徒受到正義的審判。

李言膽小聽說丹鳳手上的是空槍，想跑，正好被前來的老張他們堵住，老張要把王天橋帶走，突然電話響起，老徐找老張的，行動立即取消，要老張保護好王天橋一家。原來是誤會，老張知道現在最要緊的事是怎么營救老徐和找到膠卷。

家里的鸚鵡呱呱總是說著什么叛徒，肯定會泄露組織的核心機密，丹鳳讓李言拿市場上去賣了，于大頭讓李言反正要賣就賣給他，李言要價五十塊現錢。李言帶潘慎之出去見面，但外面槍支太多了，要給潘慎之化妝。丹鳳他們的隊伍剛拉起來，需要老張的支持就是需要武器，老張答應會給武器，只是用武力營救老徐萬萬不可，還是好好商量，看著打扮一番前來的潘慎之，丹鳳決定讓他繼續裝神弄鬼，把這個鬼給裝下去。

飯冢審問老徐是不是給田鼠做事，老徐解釋他就是個推銷藥的，飯冢給王天橋打來電話，認為老徐不是軍統的特工就是八路，約好下午過來看牙，丹鳳決定一切按計劃進行。下午，飯冢準時前來看牙，隨著丹鳳的暗號響起行動隨即展開，現在大幕已經徐徐拉開，就等主角上場了。