馬德才沒想到半路殺出個敲竹杠的，但他還是如約去了東郊外的大王村，一路上都在想著電話里的聲音，似乎有點耳熟，對方十分知道他的底細，還知道智齒，見了面原來就是劉明復。秦少川(張旭 飾)得到消息了，劉明復確實是叛變了，前來告訴白露(繆婷茹 飾)。

馬德才想知道什么是智齒計劃，其實到現在劉明復也還沒明白其中的奧秘，而老徐也是不知道智齒計劃是什么，上級只說這智齒計劃很重要，抗戰已經進入最后的時期，就擔心這份計劃會落入敵手，會給國家帶來不可估量的損失。王天橋(李乃文 飾)邀大家一起吃散伙飯，大家都挺舍不得的，此時老張前來請潘慎之(姜武 飾)和王天橋過去一趟，而飯冢(錢波 飾)也帶了一名隨從，是來看望老太太的，丹鳳和阿金(柯藍 飾)跟飯冢周旋。

關于智齒計劃的，經緯度是他們掌握的唯一情報，可這事關國家重大利益，絕不能落入敵人和那些敗類手中，老徐決定制定一個計劃，就是找到田鼠的上線，田鼠和上線都是單線聯系，老徐要潘慎之假裝田鼠，潘慎之很害怕，老徐知道智齒計劃一旦落入敵手后果就不堪設想，讓他們好好考慮，有必要的時候可以請示他們的首長，王天橋表示已經沒有首長了，因為首長轉業了，丹鳳聽說可不高興了。

潘慎之要出一趟遠門，幫姥姥家的去越貨，阿金關心他價錢有沒有談好。丹鳳現在是悲喜交集，喜的是這個組織最后沒有解散，悲的是前途渺茫，而平安里的潘慎之讓她放心不下，擔心潘慎之要逃跑，王天橋建議拿槍把他堵回去。

這注定是一個不眠之夜，回想起剛才的那一幕，潘慎之的心就亂了，老徐說的沒錯，讓他假冒田鼠去尋找上線，以破解智齒計劃的奧秘，這是眼下唯一可行的路徑，可誰都知道這無疑是一條充滿危險的路徑，他本來就是假的，而尚不可知的上線，此次注定是條不歸路，只能離開了，看著熟睡的阿金，他心里五味雜陳。

丹鳳算到潘慎之會逃跑，在弄堂口攔住了他，阿金發現潘慎之不在出來看到他們倆在一起了還以為他們去私奔大鬧來著。劉明復約馬德才在澡堂談，認為田鼠根本就沒死，指出馬德才竟敢欺騙戴笠。少川覺得劉明復可能投靠上海軍統站和汪偽政府，現在先生的指示是要把田鼠找到，就算這只田鼠是冒牌貨也要把他找到，這樣就能聯系田鼠的上線。

劉明復要馬德才跟他一起合作，大家都賺錢，就一起發財了，這是千載難逢的良機，因為他知道只有馬德才才能幫他找到那只田鼠。