陶晉(鄭凱 飾)出山一舉拿下羅剎鎮，黑風為陶晉舉行慶功宴，陶晉告訴屬下這一切都是黑風教導有方，黑風聽后甚是滿意。　　月容被陶晉活捉帶回黑風寨，月容告訴陶晉自己和他不是敵人反而是同盟者。如果陶晉放自己走，她有辦法讓寧采臣(遲帥 飾)和聶小倩(秋瓷炫 飾)分開，這樣陶晉就可以和聶小倩在一起了。陶晉和月容達成了協議。　　寧采臣和聶小倩在羅剎鎮失散，他們相互找了對方很久，卻無意中在竹林相遇。寧采臣帶聶小倩來到一處宅院，他說是月容告訴他聶小倩曾經在這里住過，可是自己明明從來沒有來過這里，聶小倩很疑惑。寧采臣告訴聶小倩月容為了救自己被陶晉打傷帶走，現在情況不明。聶小倩說陶晉和月容也是一起長大的朋友，月容應該不會有什么危險。　　聶夫人一直認為黑風攻打羅剎鎮是因為要消滅掉狐族，看到弟兄們受苦她心里很內疚。血魔告訴聶夫人黑風攻打羅剎鎮絕不僅僅只因為狐族，幾百年來羅剎鎮一直是黑風統一妖界的絆腳石，除掉了羅剎鎮妖界就再也沒有能夠與黑風抗衡的力量了，他就可以在妖界呼風喚雨了。明了了黑風的野心大家同仇敵愾，下定決心要與黑風抗爭到底。　　血魔告訴大家黑風經營黑風寨這么多年勢力盤根錯節，若想消滅他不是一朝一夕的事情，現在重要的事情是要找到小環。　　月容離開了黑風寨，屬下夢兒告訴她寧采臣和聶小倩現在在宅院里，月容撒了謊怕被寧采臣識破，夢兒說自己有辦法不讓寧采臣不懷疑她，還能讓寧采臣乖乖聽她的話。　　月容假裝一副很虛弱的樣子被夢兒扶著來到宅院，她欺騙寧采臣說自己被關進了黑風寨大牢，用盡最后的力氣召喚同類才被夢兒她們救出來。聶小倩要出去給月容找郎中，月容說外面有黑風寨的人現在出去會有危險，自己只是太累了休息一會兒就好了。城府頗深的月容就這樣博得了采臣和小倩的信任和同情。羅剎鎮一戰大家都走散了，燕赤霞(樊少皇 飾)和嚴雨生(孟霞 飾)在一起經歷了這么多事情以后，彼此之間的感情日益增進，越來越有默契。一路上兩人相互照顧無微不至，聶仁看在眼里喜在心里，不斷調侃二人。　　燕赤霞想到黑風攻打羅剎鎮背后的目的還不明確，不知道他還有什么陰謀，他想把失散的人馬再集中起來。嚴雨生提醒燕赤霞他可以用自己的寶劍來尋找大伙兒。　　月容熬湯給寧采臣喝，寧采臣對月容說這么多年母親一個人撫養他長大，現在自己不僅沒有半點功名，還讓老人家為自己擔驚受怕，覺得自己真是個不孝之人。月容安慰采臣說好男兒志在四方，三年后他同樣可以赴京趕考，現在在世間多經歷磨難，以后有了功名可以更好地為民謀福為社稷獻力。月容的話說到寧采臣心坎里去了。　　誰知月容在湯里下了春藥，寧采臣喝下湯后就迷失了本性和月容親熱起來。夢兒故意喊來聶小倩讓她看到這一幕，看到眼前發生的事情聶小倩簡直不敢相信自己的眼睛。小四兒跑來潑了寧采臣一頭冷水，寧采臣才清醒過來。小四兒告訴寧采臣發生的一切，寧采臣方知月容欺騙了自己。　　聶小倩傷心的跑了出去，燕赤霞三人碰到了她。悲痛欲絕的聶小倩告訴他們自己看到的一切，嚴雨生相信寧采臣的人品，她覺得這里面一定有誤會。傷心過度的聶小倩暈倒在燕赤霞的懷里。　　雨越下越大，寧采臣還在到處尋找聶小倩，月容跑來讓他回去，她向寧采臣解釋說自己曾經承諾過寧夫人要為寧家續添香火，今天這么做是為了不讓老夫人失望。可是寧采臣卻再也不會相信她了。　　聶小倩堅信寧采臣和月容做下了茍且之事對寧采臣失望之極，她悶在屋子里不吃不喝。燕赤霞告訴她有時眼睛看到的并不是事情的真相，只有自己的心不會欺騙自己，他讓聶小倩相信寧采臣的人品。