陳伯燭安排沈孟余(萬沛鑫 飾)監視顧星(李佳航 飾)張作霖遭暗殺局勢洶涌

夏若寧告訴顧星，以前小看他了。顧星一面打趣，心里卻在暗暗得意，看來夏若寧后悔了。夏若寧告知顧星，不要將他們倆的感情糾葛告訴少帥，就可以和顧星繼續做朋友。

唐不語(宋軼 飾)與夏若寧試圖互相打探對方的底細，盡管夏若寧對答如流，然而，唐不語還是從夏若寧會武功而故意隱藏，看出夏若寧來頭很大，并不簡單。

沈孟余前來找到顧星，希望顧星可以幫他在帥府謀個一官半職。劉兆恩(牛駿峰 飾)感激營救二太太時，沈孟余里應外合做出的犧牲，安排帥府副衛隊長一職給他。其實，沈孟余潛進帥府，完全是陳伯燭安排來監視顧星。沈孟余電文告知陳伯燭，一旦發現顧星有任何背叛國民黨的行為，他就會立刻殺了顧星。陳伯燭本來指派女兒陳悅澤(梁潔 飾)監視顧星，因為他得知趙學儒還活著，無奈陳悅澤感情用事，所以啟用沈孟余。

關東軍山口大佐表示，張作霖一直不同意簽署協議，支持日本建立滿蒙的政策，所以要盡快將他趕下臺去，找一個聽命于日本的傀儡，而劉兆恩，則是他們認為的最好人選。夏若寧與夏之時，正是日本人安插在東北的特務，夏若寧認為，自己有十足的信心可以完成任務，控制劉兆恩。

1928年6月4日，張作霖乘坐火車被炸毀，張作霖被炸傷死亡。顧星疑惑到底是誰殺的張大帥，唐不語懷疑是國民政府所為，而趙學儒則堅信，肯定是日本人所為，因為張大帥已經開始越來越不受日本人控制，他拒絕簽署滿蒙新五路協議，消除日本人在華特權，另外，再建廠，開礦等都在削弱日本人利益，因此激怒了日本人。而接下來，日本人肯定會尋找新的傀儡，鞏固在日本的勢力。

關東軍山口大佐前來拜訪劉兆恩，提及張作霖被暗算一事，劉兆恩深表遺憾。山口大佐直言，定是南京政府所為，劉兆恩不以為然。萬師長談及攻打易縣之事，表明自己經費不足。山口大佐客氣可以提供幫助，然而，萬師長正要開口，被劉兆恩打斷，直接拒絕他的介入。

鑒于劉府的勢力，山口大佐認為，劉兆恩是最好人選，頂替張作霖的位置。命令夏若寧盡快收服劉兆恩。萬師長以攻打易縣為由，直接索要500萬軍費，劉兆恩故意哭窮，二人僵持不下。

東方會議后，張大帥派人抄襲了份呈給日本天皇的奏折，然而奏折不幸落入日本人手里，又在日本特務企圖帶走的途中，經過廝殺掉入齊城榆樹屯附近。奏折就裝在箱子里，而奏折上的情報，重之又重。少帥派出顧星與沈孟余，去榆樹屯附近尋找箱子。同時，陳伯燭也下達了同樣的任務，要求箱子找到后，立刻交給他。此時，日本人也派出了特務，希望早于少帥，將箱子找出來。

顧星帶人趕到榆樹屯，提醒手下要小心尋找箱子的日本人。沈孟余帶兵在榆樹屯一帶四處尋找，同時，佐藤帶領日本特務也在四處尋找，發現了沈孟余一行，趁亂開槍，試圖槍殺所有兵。沈孟余帶隊撤離，佐藤帶領的日本人步步緊逼，追到顧星所在的小院，顧星慶幸自己留了條后路，帶領存活的幾個兵逃離。顧星建議埋伏在日本人附近，待日本人找到箱子后，再想辦法去搶。