蕭瑟的秋風中，毛澤東(王霙 飾)為賀子珍(潘雨辰 飾)戴上野花編成的花環，把新娘扶上馬，自己在前牽著，融合在天際間。毛澤東離去，陳毅(黃俊鵬 飾)到中央匯報工作，朱德(王伍福 飾)只能千里走單騎了。紅四軍“八大”上，望著用擔架抬來參加會議的毛澤東，朱德心疼不已，當即命粟裕(劉凌志 飾)帶一個連同去守護。

因誤把毛澤東病重被傳為暴死，共產國際發來了一份長達千余字的訃告。在病中，毛澤東委托粟裕告訴朱德：出兵東江，兇多吉少，望三思而行。劉安恭(金韜 飾)卻慫恿朱德置之不理。東江之戰，朱德走了麥城，劉安恭壯烈犧牲。

毛澤東從姜有田口中驚悉王佐(宋佳倫 飾)、袁文才(劉鑒 飾)被誤殺的噩耗，痛心疾首。姜有田帶來了一抔井岡山的紅土，說是可以治好毛澤東的“水土不服”所致的疾病。