蔣介石的突然返回，讓汪精衛驚慌失措起來。好在，他的企圖并沒有被蔣識破，只是一場虛驚。1938年12月18日，汪精衛集團登上了重慶飛往昆明的飛機，接著，他爭取到了“云南王”龍云(舒耀暄 飾)的支持，很快就飛往了河內。幾天后，發表了臭名昭著的“艷電”，呼應日本近衛內閣的第三次對華聲明，舉國一片聲討。

蔣介石一看事已至此，只好默許了戴笠刺殺汪精衛的計劃。

1939年3月的一天，軍統頭子戴笠喬裝秘密進入了日占區的香港。他此番冒險出行，因為身負一項重大任務——刺殺汪精衛。戴笠這次親自挑選了前往河內執行特別任務的行動小組。這其中，就有來自上海方面的特工王澍和曹漢(施京明 飾)。戴笠自己在香港督戰。此前，他曾帶著他深信的助手曹漢化裝去河內考察，覺得現在已經是行動的時候了。為了防止電臺泄密，戴笠手諭下達了行動時間，定于3月21日執行。而送達這個命令的人就是曹漢。

3月21日這天，曹漢在香港碼頭登船準備前往河內。這個早晨，碼頭上發生了一件讓新聞界注目的事情——來自上海的京劇名伶秦月容將抵達香港演出，代表劇目中就有《捉放曹》。秦月容的到來，碼頭上一片歡騰，記者們不斷拍照。曹漢是秦的戲迷，也是一個不錯的票友。他不禁駐腳觀看，卻正巧與身邊的一對男女被記者拍入了鏡頭。事后才知道，正是這個無意間的拍攝，讓曹漢的境遇陡然艱險起來。因為這個與他摩肩而過的女人不是別人，而是汪精衛的秘書曾仲鳴的老婆方君璧，她恰恰選擇了這一天前往河內探親。而那個男人，則是汪精衛派到香港的保鏢阿九。

這個記者不是別人，就是隨同前來采訪的《遠東記者》梅嵐(朱婷 飾)，自從唐紹儀(馮恩鶴 飾)被殺，梅嵐就沒有再去唐公館。此番她隨秦月容來港，表面上是隨行的采訪記者，實際上，她是利用這個機會尋找一個人。此人就是當初被謀殺的歐文大夫的秘書凱瑟林。鑒于以前的教訓，這次梅嵐來港沒有告訴任何人。當天下午，梅嵐就找到了凱瑟林，經過回憶，凱瑟林說當時她聽見歐文大夫在電話里回答梅以軒的，是關于人的記憶力的問題。為什么當初父親急于追尋這個問題?梅嵐開始了思索。

曹漢到達河內，將戴笠的手諭交給了特別行動小組的負責人王澍。而這個時刻，方君璧也正和汪精衛、曾仲鳴等人相聚了。當夜，河內高朗街27號。特別行動小組深夜闖進了汪宅，順利進行了暗殺，連開數槍。

翌日，特別行動小組返回了香港。當夜，戴笠親自為他們慶功。就在此時，他接到了一個來自河內大使館的電話，說昨夜被刺死的并非汪精衛，而是他的秘書曾仲鳴。戴笠一聽，氣得把酒杯摔了。