重慶的這個晚上，凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)和上官婉玉的秘密見面，卻無意中被一雙眼睛看去了，她就是凌沛瑤(海陸 飾)，遠遠的，她總覺得剛才那個女人有點面熟，卻一時沒有想起來。

第二天，凌沛瑤故意試探起哥哥昨晚的情況，凌沛東說謊了，說自己去看了幾個講武堂的老校友。凌沛瑤內心一驚，可是她又不能胡亂猜想。這個時候，她就特別的思念起孫一樵(劉鈞 飾)來。

與此同時，上官婉玉通過姿色勾引了德國顧問，這個人喝多了酒，竟然說出了一個可怕的事實——原來，蔣介石曾和他商量，擔心龍云(舒耀暄 飾)的不合作，想把第一集團軍的指揮權轉移給副總司令高蔭槐將軍。

上官婉玉偷偷打開了這名顧問的保險柜，果然，在一次秘密會談中涉及到這個敏感問題，她立即用微型照相機進行了拍照。離開后，立即撥通了凌沛東的電話。在電話里只說，有緊急情況，要他去她那里一趟。凌沛東偷偷起床，摸出了房門，但是，暗中的凌沛瑤還是被驚動了。

凌沛瑤壯著膽子悄悄出了門，跟隨其后。她看著哥哥敲開了一個女人的房門，然后，門又關上了。這次，凌沛瑤看清楚了，原來那個面熟的女人竟然是自己過去的音樂老師上官婉玉!他們是什么關系?他們與唐公館發生的一切有什么關系?天真的凌沛瑤震驚了。

凌沛東和上官婉玉密談之后，認為這是一個有利的時機。于是用電臺把這個情報及時報告給了上海的土肥原總機關長。

土肥原連夜召開了緊急會議，認為來自重慶的情報很重要，這正是《藍色計劃》一直期待的有利時機。于是回電指示，要趁著蔣介石的這種思路，盡快策動龍云兵變，以擾亂中國軍隊的陣腳，從而策應緬甸的日軍打過怒江，進攻中國的大西南。這又將是一個驚天陰謀!

凌沛東回到了家里。他一進門開燈，發現凌沛瑤正坐在客廳里，眼淚汪汪。凌沛東很是詫異，問怎么了?

凌沛瑤卻反問道：你今晚去哪了?

凌沛東說：我去會了幾個朋友。

凌沛瑤生氣地站了起來，說：你是去了那個妖艷的女人那里吧?

此言一出，令凌沛東出了一身冷汗。他萬萬沒想到，自己的行動居然沒有逃過一個小丫頭的眼睛。連續兩次的發現，使得凌沛瑤不能不懷疑哥哥行為不軌了。

凌沛東只好謊稱自己當初和上官婉玉一見鐘情，加上梅嵐(朱婷 飾)又腳踏兩只船，所以就只能放縱一下自己。凌沛瑤很生氣，說哥哥這樣做對不起梅嵐，也令她深感失望，并且說：你以前可不是這樣的人啊!凌沛瑤還表示，明天就去找那個上官婉玉。

凌沛東擔心自己的行動會暴露，遂動了殺機。他一面對“妹妹”解釋，表示以后再也不會了，同時拿出了一根細繩子，準備從背后勒死這個姑娘。就在這個時候，傳來了敲門聲，凌沛東收了繩子，去開門，一看，原來是孫一樵回來了。這讓他頓時慌亂了起來。