再說，凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)也在這個時候收到了部隊的來信。信中要求他盡快歸隊。一想到自己還要繼續扮演這個不情愿的角色，他心灰意冷。那個上官婉玉又來了電話，約他去了郊外的倉庫。在這里，凌沛東見到了回國敘職歸來的土肥原。沒想到，一見面土肥原就大為光火。原來，這次土肥原回東京，假意去慰問“陣亡”的中島健的母親和妻子。不料，一見面，兩個女人就對他跪下了，求他放過中島健。她們的鄰居三木已經把在上海遇見中島健的消息帶回來了，他沒有死，還活著!土肥原這才知道，這個驚天的秘密還是泄露出去了。盡管凌沛東解釋了一切，但最后土肥原還是下令殺掉三木，并警告凌沛東，再有閃失，后果更加嚴重。

醫院里的梅嵐(朱婷 飾)傷勢見好。這天，她無意中發現了一個女清潔工，很像當初去唐公館的那個“音樂教師”上官婉玉，于是便跟蹤而去。這個女人就是上官婉玉，在梅嵐住院的日子里，她擔心凌沛東假戲真做，所以一直暗中監視著他們。就在梅嵐快要逼近上官婉玉時，后者拔出了匕首，正打算將梅嵐除掉，身后一扇窗戶突然打開，凌沛東一把將上官婉玉拉進了屋里，隱藏起來，躲過了這一關。上官婉玉不屑地問：你這是救我，還是救她?她似乎感覺到，這個凌沛東已經真的愛上了梅嵐。正是這種真愛，讓梅嵐又打消了對凌沛東的懷疑……

孫一樵(劉鈞 飾)通過梅嵐的一位在76號做秘書的同學，打聽到，那天被抓進去的那個女人已經放了，是一個誤會。這讓曹漢(施京明 飾)稍許放心了。但那把扇子還在新居的箱子里，必須拿出來才好等待新的接頭人。于是，他們又讓“水耗子”劉淼(孫一理 飾)幫忙。

是夜，劉淼翻進了曹漢新居，機智地躲開了特務視線，順利地把那把扇子拿到了手上。同時，這個愛沾便宜的家伙又從箱子里順了幾件東西，其中就包括那只墨鏡，江湖上的規矩叫“賊不空手”。等到了船艙，他才看見墨鏡還掉了一塊鏡片，便把它扔到了一邊。

一天晚上，曹漢和孫一樵散步，兩人談論的還是怎樣才能找到新的聯系人?孫一樵建議在梅嵐的報紙上登個“尋人啟事”。兩人正談著，一輛汽車從他們身邊飛快開過，向他們開了黑槍。這一次，從手法上看，不像是特高課，也不像是76號，倒很像是中共地下組織。這時，曹漢明白了，自己已經被組織當作了叛徒。

果然，這次襲擊就是中共地下組織干的，指揮這次行動的，居然就是京劇名角秦月容!他們沒有成功，正準備進行第二次，這時，秦月容想到了孫一樵。